お知らせ

相続業務未経験スタッフを3ヶ月で戦力化する実践的育成プログラム
相続実務未経験のスタッフ採用に悩む士業事務所必見!スキルマップシート・OJTチェックシート・動画コンテンツを活用した3ヶ月戦力化プログラムを解説。人材不足による事業拡大の足かせを解消し、安定した人材育成を実現する具体的手法をご紹介します。
司法書士が税理士から相続案件を獲得するための効果的な営業アプローチ
司法書士事務所が税理士事務所との連携で相続案件を安定獲得する方法を解説。税理士の本音と課題を理解し、効果的な営業アプローチで継続的な紹介を得る実践的な戦略とアクションプランを詳しく紹介します。
相続業務の成長を阻む「人材問題」について
相続案件の受注増加で悩む士業事務所必見!スタッフが育たない根本原因と、未経験者を3ヶ月で戦力化する仕組み化の5ステップを解説。属人経営からチーム経営への転換で持続的成長を実現する方法をお伝えします。
相続市場を取り巻く環境と士業事務所の現状
高齢者人口増・相続登記義務化で拡大する相続市場。本記事では最新データを交え、大手税理士法人や不動産・金融業界の参入で激化する競争環境を整理し、司法書士・行政書士事務所が顧客獲得を伸ばすための差別化戦略を具体的に解説します。​
相続分野において士業事務所は国家資格に基づく信頼性を強みに、顧客の機密性の高い情報に適切にアクセスできる唯一のプレイヤーです。しかし、顕在ニーズには対応できても潜在ニーズの発掘や提案型営業が不得手という課題を抱えています。近年、多業種が相続分野に参入するも、真に顧客本位のサービス提供に苦戦し、結果的に士業事務所との連携モデルが増加傾向にあります。株式会社Samikaは「サズカル」システムを通じて士業事務所の強みを活かしながら弱点を補完し、相続に関する情報管理から提案、他業種連携までをシームレスに支援することで、顧客にとって最適な相続サービス体制の構築を目指しています
相続売上向上のための顧客フォロー戦略
相続手続きを収益化へとつなげるカギは「顧客フォローの仕組み化」。本記事では、LTV最大化のための実践的アプローチを解説します
相続業務で安定成長を目指す士業事務所必見。顧客管理(CRM)の強化で“一度きりの依頼”から“生涯の顧客関係”へと変革する具体策を解説します。

相続税申告を主業務とする税理士法人が、相続手続きや財産の名義変更などの遺産承継業務に取り組まないケースは少なくありません。

その背景には、「面倒である」「収益性が低い」「人材リソースの余裕がない」といった理由があります。

実際に、相続税申告の依頼者から名義変更や戸籍収集などの相談があっても、それらの作業は依頼主自身が対応すべきとして断るケースも多く見られます。

司法書士の業務分野ごとにライフサイクルで表し、各業務分野の現在地と将来性を確認することができます。それによって、不動産登記、相続手続、生前対策など各分野ごとに必要な戦略が明確になります。

株式会社ゼイカイ様が発行する、税理士・公認会計士向けの国内最大級の新聞メディアである「税界タイムス」にて、

弊社の「サズカルステップ」について取材いただき、税界タイムス第103号(2025年2月1日発行)3面掲載にて掲載いただきました。


本記事では、サズカルステップのサービス概要や導入事例が紹介され、税理士・会計士など士業事務所が相続分野において

どのように相続分野において収益向上、業務効率化を実現できるのかについて取り上げられています。



サズカルステップについて


「サズカルステップ」は相続・生前対策分野に注力する士業事務所において、LINEを通じてステップ配信、メルマガ配信を自動化するなど

【相続顧客と...