士業事務所の相続業務における生成AI活用実例レポート

司法書士・税理士など、相続・生前対策に取り組む士業事務所の経営者・責任者向けの生成AI活用レポートをご提供します。

書類作成、相続税申告の転記、二次相続の提案資料作成。生成AIを業務フローにどう組み込むか、3つの実例を紹介します。

・戸籍のAI-OCR活用、相続関係説明図、法定相続情報証明書の自動作成

・遺産分割協議書、登記申請書、相続税申告書のラフ案作成

・各種送付状、委任状、請求書の自動作成　　など

Samikaの士業事務所支援支援事例をもとに、ChatGPTやClaudeなどの生成AIが補助する作業と専門家の確認点を紹介します。

AIが補助できる定型作業と、専門家が判断すべき業務の分け方を紹介します。

案件情報を一度入力し、相続関係説明図や遺産分割協議書のドラフトなどを作成する事例。戸籍の読み取りから書類への転記までの流れを紹介します。

委任状や残高証明書発行申請書など、受任時から申告までの転記を見直す事例。「入力は1回、転記はAI、確認は人」の進め方を紹介します。

初回面談の記録をもとに、二次相続の提案チェックリストや顧客向け資料を作る事例。担当者の経験だけに頼らない提案の型を紹介します。

既存フローを生かす／AIに判断を任せない／事務所の型をつくる／顧客情報を守る。導入時の4つの設計ポイントを紹介します。

効率化で生まれた時間を、二次相続や生前対策の提案にどう活かすかを紹介します。追加収益のシミュレーションも収録しています。

士業事務所の相続業務における生成AI活用 実例レポート