士業事務所の相続業務における生成AI活用 実例レポート
「ChatGPTを契約したが、何も変わらなかった」その理由は、ツールではなく"業務実装"にあります
戸籍の読み取り、申告書類への転記、提案資料の作成。相続業務には、生成AIに任せられる定型作業が数多く眠っています。
しかし、ツールを契約しただけでは業務は変わりません。
差がつくのは、それを実際の業務フローに組み込み、生まれた時間を「お客様への提案」に振り向けられるかどうかです。
本レポートは、Samikaが支援先の士業事務所で実際に構築・導入している生成AI活用の仕組みを、「どの業務を・どうやって自動化しているか」という実装レベルまで踏み込んで公開するものです。
相続手続・相続税申告の効率化から、二次相続提案資料の自動作成による業績アップまで、300を超える士業事務所の支援実績をもとに、これからの相続事務所のAI活用の現在地をまとめています。
「AIで効率化しよう」と思いながら、何から手をつければいいか分からない。
そんな事務所こそ、まずこのレポートから次の一歩を踏み出してください。
本レポートの内容
なぜ今、「相続業務 × 生成AI」なのか
相続業務は定型作業の比率が極めて高く、専門家の判断業務と明確に切り分けられる。
生成AIがもっとも効果を発揮しやすい業務構造を持っています。これから1〜3年で事務所間の生産性格差が決定的に開く理由を解説しています。
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【事例1】相続手続の書類作成自動化
案件情報をブラウザの1画面に入力するだけで、相続関係説明図・残高証明書発行依頼書・遺産分割協議書ドラフトなどを一括生成する仕組みを紹介。AI-OCRによる戸籍読み取りと、Claude Codeによる構造化・転記の実装を、想定される時間短縮の目安とともに解説しています。
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【事例2】相続税申告業務の転記自動化
受任時の委任状・経費関係書類から残高証明書発行申請書まで、申告業務の全工程で発生する転記作業の自動化事例。新件受任パッケージ18種類以上の一括生成、「入力は1回・転記はAI・確認は人」という業務再設計の考え方を紹介しています。
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【事例3】二次相続提案資料の自動作成
ここからは「効率化」ではなく「売上をつくる」AI活用です。初回面談の録音から、二次相続提案チェックリスト・追加提案トークスクリプト・お客様向け提案資料までを自動生成する仕組みを解説。ベテランにしかできなかった追加提案を、事務所の「標準」にする方法を紹介しています。
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成功事務所の共通点｜4つの設計原則
AI導入で成果を出す事務所と、ツール契約で終わる事務所を分ける4つの原則（既存業務フローの尊重／AIに判断させない／「型」を持って自走する／顧客情報を守る）を解説。
導入を失敗させないための前提条件をまとめています。
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効率化で終わる事務所、伸びる事務所
生成AIによる効率化は、いずれどの事務所でも当たり前になります。差がつくのは、空いた時間を提案と顧客接点に投資できるかどうか。
効率化を業績アップにつなげるための考え方と、追加収益のシミュレーションを提示しています。
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