Samika Inc.によるブログ

税理士が相続分野の集客で成果を出す方法を2026年最新版で完全解説。司法書士・行政書士とは異なる競争戦略の立案から、立地別の戦い方、相続税申告のWeb集客（LP×広告運用）、士業連携までを成長ステージ順に整理。広告費を溶かさず受任につなげる全体像がわかります。

「顧客フォローが大事」と分かっていても続かないのは、意志や人手ではなく仕組みの問題です。自動配信・テンプレート・トリガーの3本柱で、スタッフの負担を増やさず相続顧客フォローを継続し、受任単価とLTVを押し上げる仕組みづくりを解説します。

相続手続が終わった瞬間に顧客との関係も途切れていませんか。最も確度の高い見込み客は新規ではなく過去客です。本記事では過去客フォローが続かない理由を踏まえ、リピート相談と紹介・二次相続を自然に生み出す3つのステップ（仕組み化）を解説します。

相続顧客への二次相続・遺言提案が「営業っぽく」なるのは、話の中身ではなくタイミングの問題です。ヒアリング時・完了報告時がなぜ不向きかを解き明かし、最大の好機である遺産分割協議書の共有・確認の瞬間に、押し売りにならず自然に切り出す方法を解説します。

相続案件の受任単価を15万円から35万円へ引き上げている司法書士事務所の共通点を、具体例とともに解説します。手続きの切り売りから抜け出し、面談誘導率の向上と追加提案、遺言執行までを設計することで価格競争を避け、単価を高める方法を紹介する記事です。

相続分野の司法書士事務所が伸び悩む本当の原因を、相続分野の売上やスタッフ体制ごとで訪れる3つのフェーズの壁から解説します。各段階のボトルネックと、組織化や高単価受任へ転換すべきタイミング、次に取り組むべき最優先施策をフェーズ別に整理した記事です。

相続特化事務所の経営者が抱える「うちは他と比べてうまくいっているのか」という問い。複数事務所のデータから見える売上レンジや上位〜スタートの5グループ、点検すべきKPIを整理し、自事務所の業界内での現在地を客観的に把握する視点をお伝えします。

生成AIで手続き時間が減る時代、浮いた時間を顧客接点・関係維持・顧客教育に投資できる事務所が生き残ります。AIでは差がつかない理由と、「予防法務」「おせっかい」で関係資産を厚くする実践的な考え方を解説します。

生成AIで手続き業務が軽くなる中、士業事務所の生き残り策として語られる「コンサル化」。10年以上定着しなかった理由を構造的に分解し、「コンサルできる人」より「コンサルできる事務所」を作る別解を提示します。

生成AIツール、特にClaude Codeを活用した相続業務の生成AI実装事例を解説。相続手続業務に伴う受託カード・書類送付状・戸籍読取・残高証明書申請書の自動生成で「数時間」が「数分」に。相続業務へのAI活用で事務所間の生産性格差が決定的に開く1〜3年の構造変化を考察。