生成AI導入・活用コンサルティング｜相続業務の効率化から業績アップまで

相続業務の生成AI活用を、「業務効率化」で終わらせない。

戸籍の読み取り、申告書類への転記、提案資料の作成、etc.

相続業務に潜む膨大な定型作業を、生成AIに任せる。

そして空いた時間を、お客様への提案と関係づくりに振り向ける。

相続分野で300事務所超を支援してきたSamikaが、AIの導入から「業績の転換」まで伴走します。

生成AI活用での相続業務効率化実績

Samikaは、支援先の士業事務所で、相続実務に直結する自動化システムをAIで構築・導入しています。

いずれも汎用ツールの紹介ではなく、各事務所の実際の業務フローに合わせて構築し、現場スタッフが日常業務で使っているものです。

相続手続業務の書類作成自動化

案件情報をブラウザの1画面に入力するだけで、手続きに必要な複数書類を一括生成する仕組みを構築。

戸籍謄本の文字読み取り：AIによる画像認識で戸籍の記載内容をデータ化（改製原戸籍を含む読取精度80〜85%。最終確認は必ず担当者が原本と照合する運用）
相続関係説明図の自動生成：読み取った戸籍情報から関係図を自動作成
金融機関別の残高証明書発行依頼書：銀行ごとに異なる書式へ自動転記し、PDF出力
遺産分割協議書のドラフト作成：案件情報から下書きを自動生成

二次相続提案資料の自動作成フロー

相続手続の完了で終わらせず、遺言書作成・生前対策のご提案につなげるための仕組みを構築。

初回面談の録音データからヒアリング内容を自動要約
二次相続チェックリストへの自動入力
お客様ごとの提案資料ドラフトを自動生成

→ ベテランにしかできなかった追加提案を標準化。提案の属人化を解消し、相続受任単価、顧客LTV向上に直結。

相続税申告業務の転記自動化

受任時の委任状・経費関係書類から、残高証明書発行申請書（6金融機関対応）、遺産分割協議書のドラフトまで、申告業務の全工程で発生する転記作業を自動化。

AI-OCRによる名寄帳・残高証明書の読み取り：スキャンデータをAIが画像認識でデータ化し、Claude Codeが構造化・転記を自動実行
新件受任パッケージの一括生成：被相続人・相続人・管理番号などを1度入力するだけで、受任時に必要な18種類以上の書類を一括出力
既存書式はそのまま：事務所のテンプレートを変えず、差し込みのみ自動化。現場スタッフがすぐ使える形で導入

こんなお悩みはありませんか

ChatGPTやClaude、Geminiなどを触ってはいるが、事務所の業務に組み込めていない
戸籍収集・転記・書類作成に追われ、お客様への提案に時間が回らない
代表や一部のスタッフは個人的にAIを使っているが、事務所全体への浸透に不安があり、本格活用に踏み切れない
AIベンダーやシステム会社の提案は汎用的で、相続実務のことを分かってもらえない
「AIで効率化しよう」とは思うが、何から手をつければいいか分からない

Samikaの生成AI導入・活用支援が選ばれる理由

相続業務を理解しているから的確

相続業務は、戸籍収集・書類作成・転記といった定型作業の比率が極めて高く、専門家の判断業務と明確に切り分けられる。

この業務構造への理解があるからこそ、「どこをAIに任せ、どこを人が担うべきか」を正確に設計できます。導入の成否を分けるのは、AIの知識ではなく業務の解像度です。

「効率化の先」まで設計する

業務効率化は、それ自体が目的ではありません。

Samikaは、効率化で生まれた時間を二次相続提案・生前対策提案・お客様との関係づくりに振り向け、事務所の収益構造そのものを変えるところまでを支援範囲としています。

「AIを入れて終わり」の支援とは、目指すゴールが違います。

事務所が自走できる形で引き渡す

構築したシステムは、プロンプト・手順書・運用ルールの一式を「型」として納品し、スタッフの皆様が自分たちで運用・改善できる状態にしてお引き渡しします。

納品して終わりではなく、自走できる状態までが納品です。

Samikaの生成AI導入・活用支援ポリシー

士業事務所へのAI導入には、守るべき原則があると考えています。Samikaはすべての支援において、次の方針をお約束します。

1. パッケージ導入ではなく、既存の業務フローを尊重します

事務所が長年かけて磨いてきた書式・テンプレート・業務の流れには、理由があります。Samikaは「ツールに業務を合わせる」のではなく、今の業務フローを起点に、定型作業の部分だけをAIに置き換える設計を行います。現場のスタッフが違和感なく使えることを最優先します。

2. システム提供ではなく、事務所が自走できる支援をします

私たちは、システムを売って保守契約で囲い込むビジネスをしません。構築物はすべて「型」として納品し、スタッフ研修を通じて「AIに相談しながら自分たちで改善していく方法」までお渡しします。Samikaがいなくても回り続けることが、支援のゴールです。

3. AIに判断させず、作業を任せます

相続は、専門家の判断と責任のもとに進められるべき業務です。SamikaのAI活用は、転記・読み取り・下書き作成といった定型作業に限定し、専門的判断の領域には踏み込みません。すべてのワークフローに「最終確認は必ず士業・担当者が行う」工程を組み込んで設計します。

4. お客様の大切な情報を守ります

個人情報を含む処理は、外部への送信を最小限に抑えた設計を原則とします。情報の取り扱い方針は、構築前に必ず事務所と合意のうえで進めます。

Samikaの生成AI導入・活用支援の流れ

STEP 1｜無料相談

現在の業務の状況と、実現したいことをお聞かせください。生成AIで何ができるか・できないかも含めて、率直にお話しします。

STEP 2｜業務診断

業務フローを棚卸しし、「どの業務を・どの順番で・どう自動化すべきか」を診断書としてご提示します。費用対効果の見込み、導入ロードマップ、お見積りを含む書面をお渡しするので、事務所内での検討・稟議にもそのままお使いいただけます。

STEP 3｜構築支援

優先度の高い業務から自動化を構築します。

期間中は、構築と並行してスタッフ研修を実施。「AIに相談する → 出てきたものを業務に流す → 結果を必ず人が確認する」という運用の型を、現場に定着させます。

業務効率化のその先までを考える

生成AIによる業務効率化は、いずれどの事務所にとっても「当たり前」になります。AIそのものでは、差はつきません。差がつくのは、効率化で生まれた時間と労力を、お客様への提案と関係づくりに投資できるかどうかです。

相続手続の完了は、終わりではなく始まりです。遺言書作成・生前対策・二次相続への備え——お客様の人生に長く寄り添う提案を、仕組みとして回せる事務所だけが、これからの相続マーケットで選ばれ続けます。

Samikaは、生成AIによる効率化から、二次相続提案の仕組み化、顧客接点創りの自動化（サズカルステップまで、事務所の業績アップまでを一気通貫で支援します。

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