二次相続でタグ付けされたブログ

税理士が相続分野の集客で成果を出す方法を2026年最新版で完全解説。司法書士・行政書士とは異なる競争戦略の立案から、立地別の戦い方、相続税申告のWeb集客（LP×広告運用）、士業連携までを成長ステージ順に整理。広告費を溶かさず受任につなげる全体像がわかります。

相続手続が終わった瞬間に顧客との関係も途切れていませんか。最も確度の高い見込み客は新規ではなく過去客です。本記事では過去客フォローが続かない理由を踏まえ、リピート相談と紹介・二次相続を自然に生み出す3つのステップ（仕組み化）を解説します。

相続顧客への二次相続・遺言提案が「営業っぽく」なるのは、話の中身ではなくタイミングの問題です。ヒアリング時・完了報告時がなぜ不向きかを解き明かし、最大の好機である遺産分割協議書の共有・確認の瞬間に、押し売りにならず自然に切り出す方法を解説します。

生成AIで手続き時間が減る時代、浮いた時間を顧客接点・関係維持・顧客教育に投資できる事務所が生き残ります。AIでは差がつかない理由と、「予防法務」「おせっかい」で関係資産を厚くする実践的な考え方を解説します。

「相続は一回限りのビジネス」という思い込みを崩し、一人の顧客から長期にわたって信頼と収益を得続けるLTV（顧客生涯価値）の考え方を士業事務所向けに整理。業務機会の連鎖構造と実践アプローチを解説。

一次相続完了後の顧客に二次相続対策を提案できない構造的要因と、「将来の話」を「今やる理由」に変換するヒアリング設計・提案トークを具体例付きで解説。支援先事務所の実績データも紹介。

デジタル遺言（保管証書遺言）の施行に向け、士業事務所が準備すべき4つの軸を解説。提供価値の再定義、フロント・バックエンドの商品設計、集客の訴求軸の転換、LINE活用による営業導線の構築を具体的にまとめます。

デジタル遺言（保管証書遺言）の閣議決定を受け、士業事務所のマーケティングと集客にどう影響するかを考察。銀行・信託銀行や大手デジタルサービスの動向と、士業が問い直すべき提供価値を解説します。

二次相続提案が進まない構造的な理由と、LINEステップ配信で自然に提案につなげる仕組みを解説。支援先事務所では二次相続相談率が8%から23%に向上した実践事例を紹介します。

相続財産の約4割を占める不動産は、士業事務所にとって避けられないテーマです。売り専門仲介・不動産会社連携・負動産処分サポートという3つのモデルから、士業の強みを活かした不動産収益化の実践方法を解説します。