士業事務所の相続業務における生成AI活用 実例レポート
戸籍の読み取り、申告書類への転記、提案資料の作成。相続業務には、生成AIに任せられる定型作業が数多く眠っています。
しかし、ツールを契約しただけでは業務は変わりません。差がつくのは、それを実際の業務フローに組み込み、生まれた時間を「お客様への提案」に振り向けられるかどうかです。
本レポートは、Samikaが支援先の士業事務所で実際に構築・導入している生成AI活用の仕組みを、「どの業務を・どうやって自動化しているか」という実装レベルまで踏み込んで公開するものです。
相続手続・相続税申告の効率化から、二次相続提案資料の自動作成による業績アップまで。
豊富な士業事務所の支援実績をもとに、これからの相続事務所のAI活用の現在地をまとめています。
【税理士編】相続分野の集客マーケティング最新手法
税理士事務所の相続税申告業務、及び相続分野で業績アップを実現するための集客・マーケティング最新手法をレポートにまとめました。
相続税申告獲得のためのWEBマーケティング、リスティング広告最適化、司法書士・葬儀社連携など実践的ノウハウ・成功事例で提供いたします。
相続手続「値下げ競争」の中、"手続きで稼ぐ"はもう限界
中堅事務所が相続分野で収益を最大化する戦略
相続市場は伸びているのに、事務所の収益は上がらない。集客・マーケティングにも苦戦している。
そんな士業事務所が急増しています。
大手法人や他業種による相続手続の値下げ競争に加え、生成AIの急速な普及も重なり、「手続きで稼ぐ」モデルは、もう採算が合わなくなりつつあります。
本レポートは、この消耗戦から抜け出し、中堅事務所が"集客商品(手続き)"と"収益商品(二次相続提案・不動産)"を分け、エリアNo.1×LTV最大化で勝ち残るための具体策を、300を超える士業事務所のコンサルティング実績からまとめたものです。
相続分野経営指標レポート
相続・生前対策分野に取り組む司法書士事務所における事務所の現在の立ち位置と今後取り組むべきことが分かる！
相続・生前対策分野に注力する複数の司法書士事務所の実績データを統合分析。
売上規模・受任件数・平均単価・面談誘導率・組織化・集客体制など、経営指標の現実的なレンジと成長の分岐点をまとめた実践レポートです。
自事務所の現在位置を把握し、次のステージに向けた具体的な戦略立案にご活用ください。
LINE友だち登録促進トークスクリプト集
「どう声をかけたらLINE登録してもらえる？」「スタッフごとに案内の仕方がバラバラ」
――そんな士業事務所の課題を解決する、LINE友だち登録促進トークスクリプト集を無料公開。
「手続きサービスの一環」として営業感なく案内する方法、心理的ハードルを下げる言い回し、「LINEは使わない」への切り返し術まで、実践的な会話例が満載です。
相続分野の集客マーケティング最新手法
司法書士事務所の相続・生前対策分野で業績アップを実現するための集客・マーケティング最新手法をレポートにまとめました。
相続登記一番化戦略、WEBマーケティング、リスティング広告最適化、税理士・葬儀社連携など実践的ノウハウ・成功事例で提供いたします。
相続LTV最大化のための顧客情報活用術
相続業務の収益率改善・LTV最大化を支援する士業事務所経営レポート。
相続手続後の二次相続提案や顧客フォロー体制構築で売上3倍の実績や広告費削減でも増収を実現した事例多数。司法書士・行政書士・税理士事務所の相続分野経営改善に特化したノウハウを提供します。
相続分野 2025年最新トレンドレポート
相続市場を取り巻く環境と競合の状況についてまとめ、その中で相続分野に取り組む士業事務所経営者が目指すべきビジョンや、具体的な取り組みを提案しています。
二次相続提案の仕組み化や業務の標準化、業務生産性向上など、変革期を成長機会として活かすための実践的なアプローチをご提供します。
Samikaへのお問合せ
士業事務所における相続分野のDXシステム導入、経営コンサルティング、セミナー講演、無料経営相談などご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
迅速かつ丁寧に対応いたします。
