FREE MANAGEMENT REPORT
相続分野に取り組む
士業事務所のための経営レポート
株式会社Samikaの支援現場で得られた、相続・生前対策分野の 経営、集客、顧客育成、業務改善に関する知見を無料レポートとして公開しています。 現在の課題に合ったレポートをお選びください。
経営戦略・経営指標
市場の変化や自事務所の現在地を把握し、次に取り組むべき施策を整理したい方へ
集客・顧客育成
新規相談の獲得から、相続手続後の継続フォローまで仕組み化したい方へ
【司法書士編】相続分野の集客・マーケティング実践ガイド
Web集客、リスティング広告、紙媒体、税理士・葬儀社との連携など、 司法書士事務所が相続案件を獲得するための実践手法をまとめています。
【税理士編】相続分野の集客・マーケティング実践ガイド
相続税申告のWeb集客、広告運用、商圏別の競争戦略、 司法書士・葬儀社との連携、受任後のLTV向上まで体系的に解説します。
相続LTV最大化のための顧客情報活用術
相続手続後の二次相続提案や継続フォローを仕組み化し、 相続案件を単発で終わらせず、受任単価と顧客LTVの向上につなげる方法を紹介します。
LINE友だち登録促進トークスクリプト集
セミナー、初回面談、契約時など、場面別の案内トークを収録。 営業感を抑えながらLINE登録を促し、スタッフ対応を標準化できます。
業務改善・生成AI
生成AIを単なるツール導入で終わらせず、実際の相続業務に組み込みたい方へ
各レポートは、相続・生前対策分野に取り組む士業事務所の 経営者・部門責任者を対象としています。ダウンロードは無料です。
士業事務所の相続業務における生成AI活用 実例レポート
戸籍の読み取り、申告書類への転記、提案資料の作成。相続業務には、生成AIに任せられる定型作業が数多く眠っています。
しかし、ツールを契約しただけでは業務は変わりません。差がつくのは、それを実際の業務フローに組み込み、生まれた時間を「お客様への提案」に振り向けられるかどうかです。
本レポートは、Samikaが支援先の士業事務所で実際に構築・導入している生成AI活用の仕組みを、「どの業務を・どうやって自動化しているか」という実装レベルまで踏み込んで公開するものです。
相続手続・相続税申告の効率化から、二次相続提案資料の自動作成による業績アップまで。
豊富な士業事務所の支援実績をもとに、これからの相続事務所のAI活用の現在地をまとめています。
【税理士編】相続分野の集客マーケティング最新手法
士業事務所向け 相続分野 2026年最新トレンドレポート
相続分野経営指標レポート
LINE友だち登録促進トークスクリプト集
相続分野の集客マーケティング最新手法
相続LTV最大化のための顧客情報活用術
相続手続後の二次相続提案や顧客フォローを仕組み化し、受任単価や顧客LTVの向上につなげた事例を紹介。相続案件を単発で終わらせないための顧客情報活用法をまとめています。
支援事例では、顧客一人あたりの平均報酬が約3倍となったケースも紹介しています。
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士業事務所における相続分野のDXシステム導入、経営コンサルティング、セミナー講演、無料経営相談などご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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