相続業務に取り組む中で、こんな経営課題はありませんか？
相続業務の売上を伸ばしたい、集客に苦戦している
相続関連の新規顧客獲得、マーケティングに苦労している
相続案件の紹介を獲得するための効果的な営業手法がわからない
広告投資の費用対効果が年々悪化している
新規顧客獲得からリピート施策強化まで、相続業務に特化したマーケティング戦略を支援します
相続業務の業務効率化、生産性向上、組織強化をしたい
相続関連業務の生産性を上げ、利益率を改善したい
業務プロセスが標準化ができておらず、属人化してしまっている
スタッフの育成・戦力化に時間がかかる
相続関連業務の効率化と品質向上を実現する業務改善を支援します
ダイレクトマーケティング
ホームページや相談会、セミナーなど相続や生前対策見込み客の集客施策をサポート
紹介チャネル開拓
他士業、葬儀社など他業種経由の相続見込客の紹介を獲得する営業スキーム構築を支援
業務生産性向上
相続業務フローの可視化＆構築を支援し、資格者や経験者に依存しにくい作業工程を確立
採用・教育・育成
実践的な教育コンテンツのご提供でスタッフの早期戦力化、
定着率向上を支援
株式会社 Samikaのコンサルティングの特徴・強み
相続業務特化のコンサルティング
300社以上の士業事務所の相続分野を支援
各士業の業務特性を理解し、実践的な改善策を提案
実務に直結するノウハウ提供
士業事務所の現場に即した業務フロー・マーケティング手法を導入
コンサルティング＋実行支援の両軸サポート
施策提案だけでなく、実行段階までサポート
教育コンテンツ・業務管理ツールなどの提供
相続分野コンサルティングツール集
商品・料金設計ツール
| No | ツール名 | 概要 | 活用シーン | 特徴・メリット |
| 1 | 相続・生前対策サポート 料金一覧 | 各サービスの料金体系を一覧化したツール | 顧客への提案時、料金設定時 | ・透明性の高い料金提示 ・サービス別の価格設定根拠 |
| 2 | 報酬額基準表 | 相続案件の複雑さに応じた報酬額算定基準 | 見積作成時、契約締結時 | ・案件難易度に応じた適正価格設定 ・価格の根拠明確化 |
| 3 | 相続・生前対策サポート アプローチブック | 相続・生前対策のサービス提案メソッド集 | 顧客面談時、提案書作成時 | ・顧客ニーズ別の提案フロー ・成約率向上のための提案技法 |
業務管理ツール
| No. | ツール名 | 概要 | 活用シーン | 特徴・メリット |
| 4 | 反響・案件管理シート | 相談や問い合わせの管理と進捗状況の可視化 | 日常の案件管理、進捗会議時 | ・案件ステータスのリアルタイム管理 ・対応漏れ防止機能 |
| 5 | 相続事業KGI/KPI管理シート | 相続部門の経営指標を管理するツール | 部門会議、経営分析時 | ・重要指標の一元管理 ・目標達成度の可視化 |
| 6 | BIツール | 相続業務データの分析・可視化ツール | データ分析時、経営判断時 | ・多角的なデータ分析 ・ビジュアル化された経営情報 |
| 7 | 案件連絡・引継ぎシート | 案件情報の共有と引継ぎを効率化するシート | 担当者変更時、チーム連携時 | ・情報伝達の漏れ防止 ・円滑な引継ぎプロセス |
| 8 | 業務工程役割分担表 | 相続業務のプロセスと担当者を明確化 | 業務設計時、人員配置時 | ・責任所在の明確化 ・業務の標準化と効率化 |
電話対応ツール
| No | ツール名 | 概要 | 活用シーン | 特徴・メリット |
| 9 | 電話受付票 | 電話での相談内容を効率的に記録するシート | 電話相談受付時 | ・必要情報の漏れなき収集 ・適切な案件振り分け支援 |
| 10 | 電話対応トークスクリプト集 | 様々な問い合わせに対応するための会話例集 | 電話対応時、新人教育時 | ・状況別の最適な対応例 ・一貫性のある顧客対応 |
| 11 | 電話対応マニュアル | 電話応対の基本から応用までのガイドライン | スタッフ教育時、日常業務時 | ・対応品質の標準化 ・新人でも自信を持って対応可能 |
面談対応ツール
| No | ツール名 | 概要 | 活用シーン | 特徴・メリット |
| 12 | 相続手続の流れ・スケジュール表 | 相続手続きの全体像とタイムラインを可視化 | 初回相談時、進捗説明時 | ・顧客への分かりやすい説明ツール ・期待値のコントロール |
| 13 | 遺産整理サポート 提案スクリプト集 | 遺産整理サービスの提案時の会話例と説明資料 | 遺産整理提案時 | ・説得力のある提案文言 ・よくある質問への回答例 |
| 14 | 不動産売却サポート 提案スクリプト集 | 相続不動産の売却支援提案のための会話例集 | 不動産売却提案時 | ・不動産売却の専門知識を分かりやすく説明 ・顧客の不安解消ポイント |
| 15 | 口コミ依頼シート | 顧客満足度向上と口コミ獲得のためのツール | サービス完了時 | ・自然な口コミ依頼フロー ・顧客フィードバック収集機能 |
集客・販促ツール（BtoC向け）
| No | ツール名 | 概要 | 活用シーン | 特徴・メリット |
| 16 | WEBサイト原稿フォーマット | 相続専門サイト構築のためのコンテンツテンプレート | サイト構築時、 SEO対策時 | ・SEO効果の高い文章構成 ・相続特有の検索キーワード対応 |
| 17 | 相続相談会新聞折込チラシ | 相続相談会の集客用チラシテンプレート | 相談会開催時 | ・反応率の高いデザインと文言 ・ターゲット層の興味を引く構成 |
| 18 | 遺言セミナー誘導 新聞折込チラシ | 遺言セミナーへの集客用チラシ | セミナー開催時 | ・遺言の重要性を訴求 ・セミナー参加のメリット明確化 |
| 19 | 家族信託セミナー誘導 新聞折込チラシ | 家族信託セミナーの集客用チラシ | セミナー開催時 | ・家族信託の必要性を分かりやすく説明 ・ターゲット層の課題に訴求 |
| 20 | 相続面談誘導紙広告 | 相続相談への誘導を目的とした広告テンプレート | 新聞、雑誌等への 広告出稿時 | ・限られたスペースでの効果的な訴求 ・問い合わせ促進デザイン |
| 21 | PPC広告 （Google、Yahoo!、LINEなど） | Web広告の出稿用テンプレートと運用ガイド | オンライン広告出稿時 | ・相続キーワード別の広告文例 ・費用対効果の高い運用方法 |
| 22 | 遺言書作成セミナーテキスト | 遺言書作成セミナーで使用する受講者向け資料 | セミナー実施時 | ・分かりやすい解説と図解 ・セミナー後も参照できる実用性 |
| 23 | 遺言書作成勉強会テキスト | 少人数制勉強会向けの詳細テキスト | 勉強会実施時 | ・ワークシート付きの実践的内容 ・参加者の理解度に合わせた構成 |
| 24 | 家族信託セミナーテキスト | 家族信託セミナーで使用する受講者向け資料 | セミナー実施時 | ・複雑な信託の仕組みを分かりやすく解説 ・事例を用いた具体的説明 |
| 25 | 公式LINE登録促進チラシ | LINE公式アカウント登録を促進するチラシ | 来所時、セミナー時、 DM同封時 | ・登録特典の効果的な訴求 ・簡単な登録手順の案内 |
集客・販促ツール（BtoB向け）
| No | ツール名 | 概要 | 活用シーン | 特徴・メリット |
| 26 | 税理士向け｜連携アプローチブック | 税理士との業務提携構築のためのガイド | 訪問時、提携提案時 | ・税理士にとってのメリット明確化 ・具体的な連携スキーム提案 |
| 27 | 葬儀社向け｜連携アプローチブック | 葬儀社との業務提携構築のためのガイド | 訪問時、提携提案時 | ・葬儀社の業務拡大支援 ・遺族サポートの充実化提案 |
| 28 | 不動産会社向け｜連携アプローチブック | 不動産会社との業務提携構築のためのガイド | 訪問時、提携提案時 | ・相続不動産の取扱増加支援 ・共同マーケティング提案 |
| 29 | 金融機関向け｜連携アプローチブック | 金融機関との業務提携構築のためのガイド | 訪問時、提携提案時 | ・保険を活用した相続対策提案 ・顧客紹介スキーム構築 |
| 30 | 保険会社向け｜連携アプローチブック | 保険会社との業務提携構築のためのガイド | 訪問時、提携提案時 | ・金融商品と相続サービスの連携提案 ・預金者へのアプローチ手法 |
| 31 | 介護施設向け｜連携アプローチブック | 介護施設との業務提携構築のためのガイド | 訪問時、提携提案時 | ・入居者家族向けサービス提案 ・施設運営者向け勉強会企画 |
| 32 | 各業種向けテレアポ トークスクリプト集 | 業種別のテレアポイントメント獲得のための会話例集 | テレアポ実施時、スタッフ教育時 | ・業種別のアプローチポイント ・よくある断り文句への対応例 |
| 33 | 営業管理表・KPI管理表 | 営業活動の進捗と成果を管理するシート | 営業会議、実績評価時 | ・営業担当者別の活動量と成果の可視化 ・課題の早期発見と対策 |
| 34 | 各業種向け相続・生前対策 提案ツール | 業種別の顧客に対する提案ツール一式 | 業種別連携先への提案時 | ・業種特性に応じた提案資料 ・業界特有の課題解決提案 |
