お知らせ

「LINEを入れると忙しくなる」は本当か。相続分野の士業事務所向けに、問い合わせ窓口を増やすことと事務所全体の業務量が増えることの違いを、電話・メール・LINEの比率という観点から整理し、生産性向上と対応漏れを防ぐ運用設計のポイントを解説します。

単身高齢者の増加を背景に、身元保証・死後事務のニーズは今後さらに拡大していきます。実働を担える介護・福祉事業者と役割分担し、相互紹介として設計する方法を、相続特化型の司法書士法人の支援事例と統計データをもとにSamikaが具体的に解説します。

生産性を高めるために導入した相続業務システムが、いつの間にか次の生産性向上のボトルネックになっていないか。生成AIや自動化ツールで工程を組み替える時代に、システムを前提から外して業務を棚卸しする4つのステップを、相続分野の士業事務所向けに解説します。

提携契約を結び勉強会を開いても紹介案件が来ない——その理由を、相手が新しい依頼先を使い始めるときの手間とリスクという観点から解説します。相手に渡せる3つの価値と、まず1件任せてもらうための入口設計を、相続分野の士業事務所向けに整理しました。

相続・生前対策に取り組む士業事務所向けに、紹介営業がうまくいく事務所とうまくいかない事務所の決定的な違いを5つの観点で整理します。営業を個人戦にせず事務所全体の仕事に変えるための定例レビューの設計と、訪問件数に代わって追うべき指標を解説します。

相続業務における生成AI活用について、導入が進む士業事務所と進まない事務所の違いを整理します。相続相談や書類作成の効率化に向けた業務の切り分け方、活用が定着する事務所に共通する運用体制の考え方をわかりやすく解説し、これから取り組む事務所の検討材料としてご活用いただけます。

生成AIの情報漏洩リスクが心配で活用が進まない士業事務所向けに、リスク管理の考え方を解説します。相続や生前対策の実務でAIを安全に使うための整理方法、入力データの扱い方、社内ルールづくりの基本を、ボトルネックの解消という視点からわかりやすくまとめました。

生前対策相談を増やしたい士業事務所向けに、相談会の前段階として「家族の会話」をつくる導線設計を解説します。親と相続を話したい人は約半数、専門家相談は3.2％という調査データをもとに、チェックリスト活用やKPI設定、4段階の集客導線の作り方がわかります。

相続登記で終わらせない──相続不動産の「活用・処分」の提案までが、士業のサポート 相続登記が完了した瞬間、事務所の業務は終わります。 しかし、売れない不動産を相続したご相談者にとっては、そこが問題のスタートラインです。

葬儀後に遺族が直面する相続手続きの負担と、士業事務所が葬儀社と連携して提供すべき価値を解説します。相続・生前対策分野の事務所が新たな顧客接点を築くためのポイントをまとめました。