お知らせ

提携契約を結び勉強会を開いても紹介案件が来ない——その理由を、相手が新しい依頼先を使い始めるときの手間とリスクという観点から解説します。相手に渡せる3つの価値と、まず1件任せてもらうための入口設計を、相続分野の士業事務所向けに整理しました。

相続・生前対策に取り組む士業事務所向けに、紹介営業がうまくいく事務所とうまくいかない事務所の決定的な違いを5つの観点で整理します。営業を個人戦にせず事務所全体の仕事に変えるための定例レビューの設計と、訪問件数に代わって追うべき指標を解説します。

相続業務における生成AI活用について、導入が進む士業事務所と進まない事務所の違いを整理します。相続相談や書類作成の効率化に向けた業務の切り分け方、活用が定着する事務所に共通する運用体制の考え方をわかりやすく解説し、これから取り組む事務所の検討材料としてご活用いただけます。

生成AIの情報漏洩リスクが心配で活用が進まない士業事務所向けに、リスク管理の考え方を解説します。相続や生前対策の実務でAIを安全に使うための整理方法、入力データの扱い方、社内ルールづくりの基本を、ボトルネックの解消という視点からわかりやすくまとめました。

生前対策相談を増やしたい士業事務所向けに、相談会の前段階として「家族の会話」をつくる導線設計を解説します。親と相続を話したい人は約半数、専門家相談は3.2％という調査データをもとに、チェックリスト活用やKPI設定、4段階の集客導線の作り方がわかります。

相続登記で終わらせない──相続不動産の「活用・処分」の提案までが、士業のサポート 相続登記が完了した瞬間、事務所の業務は終わります。 しかし、売れない不動産を相続したご相談者にとっては、そこが問題のスタートラインです。

葬儀後に遺族が直面する相続手続きの負担と、士業事務所が葬儀社と連携して提供すべき価値を解説します。相続・生前対策分野の事務所が新たな顧客接点を築くためのポイントをまとめました。

自事務所から連携先へ「紹介を出す」仕組みのつくり方を解説。相続の面談で空き家・介護・保険・葬儀などの顧客ニーズを拾い上げ、専門家へ引き合わせる四段階の設計と、紹介件数を工程で分解する考え方を士業事務所向けにまとめました。

相続手続きを終えた依頼主への二次相続提案。初回ヒアリングの音声をNottaでテキスト化し生成AI（Claude Code）に渡すだけで、振り返りサマリー・必要度チェックリスト・スタッフ用ガイドの3点が3〜5分で自動生成される仕組みと支援事例を紹介します。

相続登記義務化の認知は70％に達したのに、なぜ人は動かないのか。カチタスの2026年空き家調査から見えたのは、行動を分けるのは情報量ではなく「自分ごとになるタイミング」という事実。司法書士が入口を登記から相続不動産相談へ広げ、相談を増やす新しいアプローチを解説します。