生前対策でタグ付けされたブログ

生前対策や遺言の相談がホームページだけでは増えにくいのはなぜか。相続登記のように困った人から探される業務と、接点を通じて必要性に気づいてもらう業務の違いから、伸ばしたい業務に合った集客手段の選び方と接点のつくり方を、相続分野の士業事務所向けに解説します。

相続で家族に寄り添い続ける事務所は、依頼の先を見て、家族単位で情報を残し、提案を型にし、接点を続ける設計を持っています。手続き型との4つの違いと、何から着手するかの順番を、相続分野に取り組む士業事務所の経営視点からSamikaが解説します。

相続を「一度の受任」で終わらせないために。三菱UFJの「エムットそうぞく」に学び、生前の情報整理から相続後まで顧客とつながる「ライフタイム型」の事業設計と、案件終了後の継続フォローを仕組み化する3つの土台を、相続分野の士業事務所向けに解説します。

相続・終活のマーケティングは、発生した相談を獲得する競争から、相談前の顧客接点をどれだけ早く持てるかの競争へ。北海道・新潟の地域メディア事例をもとに、接点を資産化するKPIと顧客育成型への設計を、相続分野の士業事務所向けにSamikaが解説します。

単身高齢者の増加を背景に、身元保証・死後事務のニーズは今後さらに拡大していきます。実働を担える介護・福祉事業者と役割分担し、相互紹介として設計する方法を、相続特化型の司法書士法人の支援事例と統計データをもとにSamikaが具体的に解説します。

生前対策相談を増やしたい士業事務所向けに、相談会の前段階として「家族の会話」をつくる導線設計を解説します。親と相続を話したい人は約半数、専門家相談は3.2％という調査データをもとに、チェックリスト活用やKPI設定、4段階の集客導線の作り方がわかります。

相続手続きを終えた依頼主への二次相続提案。初回ヒアリングの音声をNottaでテキスト化し生成AI（Claude Code）に渡すだけで、振り返りサマリー・必要度チェックリスト・スタッフ用ガイドの3点が3〜5分で自動生成される仕組みと支援事例を紹介します。

士業事務所による葬儀社連携の新しいアプローチを解説します。生前対策・死後事務委任を軸に「将来の施行」を生前に確定させる仕組み、信託による前受金保全、終身サポート事業者ガイドラインの動向まで、相続特化事務所の経営者向けに実務的に整理しました。

税理士が相続分野の集客で成果を出す方法を2026年最新版で完全解説。司法書士・行政書士とは異なる競争戦略の立案から、立地別の戦い方、相続税申告のWeb集客（LP×広告運用）、士業連携までを成長ステージ順に整理。広告費を溶かさず受任につなげる全体像がわかります。

相続手続が終わった瞬間に顧客との関係も途切れていませんか。最も確度の高い見込み客は新規ではなく過去客です。本記事では過去客フォローが続かない理由を踏まえ、リピート相談と紹介・二次相続を自然に生み出す3つのステップ（仕組み化）を解説します。