相続分野マーケティング・業績アップ コンサルティング
相続業務に取り組んでいるのに、成長の実感が持てない。ホームページからの問い合わせはある。相続登記や遺産整理の案件も、毎月一定数こなしている。それでも、売上は頭打ち。単価は上がらず、忙しさだけが増えていく──。
その原因は、集客力でも、スタッフの能力でもありません。「相続手続で終わる事務所」の収益構造のまま、業務量だけを増やしていることにあります。
相続手続は、お客様と出会うための「入口」です。
事務所の収益を本当に支えるのは、その先にある遺言書作成・生前対策（二次相続への備え）の提案です。
しかし実際にこの「相続顧客への追加提案」を仕組みとして回し、売上を大きく上げている事務所は、業界全体のごく一部。
私たちの支援経験では、手続の先の提案で収益を生み出せている事務所は全体の約5%にすぎません。残りの95%は、目の前に収益機会がありながら、手続の完了とともにお客様との関係を終わらせています。
株式会社Samikaは、相続・生前対策分野に特化して300を超える士業事務所を支援してきた実績をもとに、この「5%側の収益構造」への転換を、特定の個人の営業力に頼らず、事務所の仕組みとして実現するコンサルティングを提供します。
なぜ「集客を増やす」だけでは伸びないのか
相続事務所の収益構造 ── 95%の事務所が取りこぼしているもの
相続分野の集客競争は年々激しくなり、Web広告の単価も上昇を続けています。
この環境で「反響を増やす」ことだけに投資を続けると、獲得コストの上昇に利益が削られていく消耗戦に入ります。
一方で、伸びている事務所が取り組んでいるのは、
反響の最大化ではなく、1人のお客様から生まれる価値（LTV）の最大化です。
考えてみてください。相続手続のご依頼をいただいたお客様は、
- 配偶者が残されており、次の相続（二次相続）が必ず発生する
- 遺産分割の過程で、ご家族の関係性・財産構成・課題をすべて把握できている
- 手続を通じて、事務所への信頼が既に形成されている
──つまり、遺言書作成・生前対策の提案において、これ以上ない条件が揃った見込客です。
仮に年間150件の相続手続を受任している事務所が、そのうち60%のお客様に生前対策のご相談機会をつくり、30%が提案を受け入れた場合、受任単価は約20万円から約33万円超へ、年間で約2,000万円の追加収益が生まれる計算になります（当社支援先の実績水準に基づく試算）。
新規の反響を1件増やすコストと比べて、どちらが確実で、どちらが利益率が高いか。答えは明らかです。
士業事務所 相続分野成長ロードマップ
事務所の規模や相続部門の成長段階によって、向き合うべき経営課題は変化します。よくあるつまずきは、自事務所のフェーズに合わない施策に手を出してしまうことです。
【立ち上げ期】市場認知と案件獲得
相続関連サービスの商品設計・料金体系が固まっていないWeb集客・紹介ネットワークなど、安定した反響チャネルがない
【拡大期】標準化と効率化
案件は増えたが、対応が属人化しスタッフによって品質・受任率にばらつきがある相続セミナー・相談会を開催しても、受任につながらない
【成熟期】LTV最大化と組織化
手続完了後のお客様との接点がなく、遺言・生前対策の提案機会を逃している特定の所長・ベテランしか提案ができず、組織として再現性がない
このロードマップに沿って各フェーズの施策を順序立てて実行することで、遠回りせずに相続部門の収益化を進めることができます。
「Samika」のマーケティングコンサルティングサポート
相続・財産管理分野 経営戦略立案
場当たり的な施策の繰り返しから脱却するため、3か年の成長計画とKPIを設計します。「どのフェーズで・何に・どれだけ投資するか」を明確にし、毎月の実行計画に落とし込むところまで伴走します。
サービス再構築・商品設計支援
相続手続・遺言・家族信託・生前対策──複雑なサービス群を、お客様が選びやすく、スタッフが提案しやすいパッケージへ再設計します。「入口商品（手続）」と「本命商品(生前対策)」の役割を明確に分けた商品体系により、受任率と受任単価の両方を引き上げます。
ダイレクトマーケティング、集客支援
HP制作ディレクション、PPC広告運用、セミナー企画、税理士・葬儀社・金融機関等との紹介チャネル開拓まで、反響獲得を包括的に支援します。獲得した反響を無駄にしないための電話対応・初回面談の設計までを一気通貫で行うのがSamika流です。
相続分野 ＬＴＶ最大化支援
Samikaの支援の中核領域です。手続完了で終わらせず、遺言書作成・生前対策の提案へつなげる業務フローを、初回面談から完了報告までの各工程に組み込みます。提案ツール・トークスクリプトの整備、サズカルステップによる顧客フォローの自動化まで、**「提案が自然に発生する仕組み」**を構築します。
相続分野 業績アップ・マーケティングコンサルティング事例
司法書士事務所の事例
受任顧客の50%が遺言書作成・遺言執行へ
相続手続の受任時と遺産分割協議書の確認時に、生前対策の必要度をご家族と一緒に確認するステップを業務フローへ組み込み。特定の担当者に依存せず、手続受任顧客の約2人に1人が遺言書作成・執行のご依頼へつながる体制を実現しました。
税理士事務所の事例
過去のお客様からのご相談が前年比115%
相続税申告手続完了後のお客様への継続フォロー（季節のご案内・制度改正情報・LINE配信）を仕組み化。
休眠状態だった過去客からの相談が増加し、広告費ゼロの反響チャネルとして機能しています。
顧客データを収益に変える基盤 ─「サズカルステップ」
Samikaの支援先には、相続・生前対策に特化したLINE公式アカウント拡張システム「サズカルステップ」の導入を提案、運用支援を行っております。相続顧客のLTV最大化は、次の3つのステップで実現します。
【貯める】 反響・面談・受任・家族構成・財産情報──お客様との接点で得た情報を資産として蓄積する
【育てる】 LINEステップ配信・メール・季節のご案内により、手続完了後も顧客関係を自動で維持・深化させる
【活かす】 蓄積したデータをもとに、最適なタイミングで遺言・生前対策の提案へつなげる
「貯める」「育てる」をサズカルステップが自動化し、「活かす」をコンサルティングで仕組み化する。
BIツールによる経営の見える化
サズカルステップや顧客管理システムに蓄積されたデータは、BIツールでリアルタイムに経営数値へ変換されます。
AI活用も、データ基盤があってこそ
Samikaでは、支援先事務所へのAI導入支援（戸籍の読み取り、書類転記、二次相続提案文案の作成等の業務効率化）も行っています。
ただし私たちは、AIを「効率化の道具」で終わらせません。AI活用で生まれた時間と、蓄積した顧客データを掛け合わせ、お客様への提案活動に再投資するところまでを設計します。それが、AIで差がつかない時代の、本当の差別化です。
相続分野コンサルティングツール集
商品・料金設計ツール
| No | ツール名 | 概要 | 活用シーン | 特徴・メリット |
| 1 | 相続・生前対策サポート 料金一覧 | 各サービスの料金体系を一覧化したツール | 顧客への提案時、料金設定時 | ・透明性の高い料金提示 ・サービス別の価格設定根拠 |
| 2 | 報酬額基準表 | 相続案件の複雑さに応じた報酬額算定基準 | 見積作成時、契約締結時 | ・案件難易度に応じた適正価格設定 ・価格の根拠明確化 |
| 3 | 相続・生前対策サポート アプローチブック | 相続・生前対策のサービス提案メソッド集 | 顧客面談時、提案書作成時 | ・顧客ニーズ別の提案フロー ・成約率向上のための提案技法 |
業務管理ツール
| No. | ツール名 | 概要 | 活用シーン | 特徴・メリット |
| 4 | 反響・案件管理シート | 相談や問い合わせの管理と進捗状況の可視化 | 日常の案件管理、進捗会議時 | ・案件ステータスのリアルタイム管理 ・対応漏れ防止機能 |
| 5 | 相続事業KGI/KPI管理シート | 相続部門の経営指標を管理するツール | 部門会議、経営分析時 | ・重要指標の一元管理 ・目標達成度の可視化 |
| 6 | BIツール | 相続業務データの分析・可視化ツール | データ分析時、経営判断時 | ・多角的なデータ分析 ・ビジュアル化された経営情報 |
| 7 | 案件連絡・引継ぎシート | 案件情報の共有と引継ぎを効率化するシート | 担当者変更時、チーム連携時 | ・情報伝達の漏れ防止 ・円滑な引継ぎプロセス |
| 8 | 業務工程役割分担表 | 相続業務のプロセスと担当者を明確化 | 業務設計時、人員配置時 | ・責任所在の明確化 ・業務の標準化と効率化 |
電話対応ツール
| No | ツール名 | 概要 | 活用シーン | 特徴・メリット |
| 9 | 電話受付票 | 電話での相談内容を効率的に記録するシート | 電話相談受付時 | ・必要情報の漏れなき収集 ・適切な案件振り分け支援 |
| 10 | 電話対応トークスクリプト集 | 様々な問い合わせに対応するための会話例集 | 電話対応時、新人教育時 | ・状況別の最適な対応例 ・一貫性のある顧客対応 |
| 11 | 電話対応マニュアル | 電話応対の基本から応用までのガイドライン | スタッフ教育時、日常業務時 | ・対応品質の標準化 ・新人でも自信を持って対応可能 |
面談対応ツール
| No | ツール名 | 概要 | 活用シーン | 特徴・メリット |
| 12 | 相続手続の流れ・スケジュール表 | 相続手続きの全体像とタイムラインを可視化 | 初回相談時、進捗説明時 | ・顧客への分かりやすい説明ツール ・期待値のコントロール |
| 13 | 遺産整理サポート 提案スクリプト集 | 遺産整理サービスの提案時の会話例と説明資料 | 遺産整理提案時 | ・説得力のある提案文言 ・よくある質問への回答例 |
| 14 | 不動産売却サポート 提案スクリプト集 | 相続不動産の売却支援提案のための会話例集 | 不動産売却提案時 | ・不動産売却の専門知識を分かりやすく説明 ・顧客の不安解消ポイント |
| 15 | 口コミ依頼シート | 顧客満足度向上と口コミ獲得のためのツール | サービス完了時 | ・自然な口コミ依頼フロー ・顧客フィードバック収集機能 |
集客・販促ツール（BtoC向け）
| No | ツール名 | 概要 | 活用シーン | 特徴・メリット |
| 16 | WEBサイト原稿フォーマット | 相続専門サイト構築のためのコンテンツテンプレート | サイト構築時、 SEO対策時 | ・SEO効果の高い文章構成 ・相続特有の検索キーワード対応 |
| 17 | 相続相談会新聞折込チラシ | 相続相談会の集客用チラシテンプレート | 相談会開催時 | ・反応率の高いデザインと文言 ・ターゲット層の興味を引く構成 |
| 18 | 遺言セミナー誘導 新聞折込チラシ | 遺言セミナーへの集客用チラシ | セミナー開催時 | ・遺言の重要性を訴求 ・セミナー参加のメリット明確化 |
| 19 | 家族信託セミナー誘導 新聞折込チラシ | 家族信託セミナーの集客用チラシ | セミナー開催時 | ・家族信託の必要性を分かりやすく説明 ・ターゲット層の課題に訴求 |
| 20 | 相続面談誘導紙広告 | 相続相談への誘導を目的とした広告テンプレート | 新聞、雑誌等への 広告出稿時 | ・限られたスペースでの効果的な訴求 ・問い合わせ促進デザイン |
| 21 | PPC広告 （Google、Yahoo!、LINEなど） | Web広告の出稿用テンプレートと運用ガイド | オンライン広告出稿時 | ・相続キーワード別の広告文例 ・費用対効果の高い運用方法 |
| 22 | 遺言書作成セミナーテキスト | 遺言書作成セミナーで使用する受講者向け資料 | セミナー実施時 | ・分かりやすい解説と図解 ・セミナー後も参照できる実用性 |
| 23 | 遺言書作成勉強会テキスト | 少人数制勉強会向けの詳細テキスト | 勉強会実施時 | ・ワークシート付きの実践的内容 ・参加者の理解度に合わせた構成 |
| 24 | 家族信託セミナーテキスト | 家族信託セミナーで使用する受講者向け資料 | セミナー実施時 | ・複雑な信託の仕組みを分かりやすく解説 ・事例を用いた具体的説明 |
| 25 | 公式LINE登録促進チラシ | LINE公式アカウント登録を促進するチラシ | 来所時、セミナー時、 DM同封時 | ・登録特典の効果的な訴求 ・簡単な登録手順の案内 |
集客・販促ツール（BtoB向け）
| No | ツール名 | 概要 | 活用シーン | 特徴・メリット |
| 26 | 税理士向け｜連携アプローチブック | 税理士との業務提携構築のためのガイド | 訪問時、提携提案時 | ・税理士にとってのメリット明確化 ・具体的な連携スキーム提案 |
| 27 | 葬儀社向け｜連携アプローチブック | 葬儀社との業務提携構築のためのガイド | 訪問時、提携提案時 | ・葬儀社の業務拡大支援 ・遺族サポートの充実化提案 |
| 28 | 不動産会社向け｜連携アプローチブック | 不動産会社との業務提携構築のためのガイド | 訪問時、提携提案時 | ・相続不動産の取扱増加支援 ・共同マーケティング提案 |
| 29 | 金融機関向け｜連携アプローチブック | 金融機関との業務提携構築のためのガイド | 訪問時、提携提案時 | ・保険を活用した相続対策提案 ・顧客紹介スキーム構築 |
| 30 | 保険会社向け｜連携アプローチブック | 保険会社との業務提携構築のためのガイド | 訪問時、提携提案時 | ・金融商品と相続サービスの連携提案 ・預金者へのアプローチ手法 |
| 31 | 介護施設向け｜連携アプローチブック | 介護施設との業務提携構築のためのガイド | 訪問時、提携提案時 | ・入居者家族向けサービス提案 ・施設運営者向け勉強会企画 |
| 32 | 各業種向けテレアポ トークスクリプト集 | 業種別のテレアポイントメント獲得のための会話例集 | テレアポ実施時、スタッフ教育時 | ・業種別のアプローチポイント ・よくある断り文句への対応例 |
| 33 | 営業管理表・KPI管理表 | 営業活動の進捗と成果を管理するシート | 営業会議、実績評価時 | ・営業担当者別の活動量と成果の可視化 ・課題の早期発見と対策 |
| 34 | 各業種向け相続・生前対策 提案ツール | 業種別の顧客に対する提案ツール一式 | 業種別連携先への提案時 | ・業種特性に応じた提案資料 ・業界特有の課題解決提案 |
スタッフ教育ツール
| No | ツール名 | 概要 | 活用シーン | 特徴・メリット |
| 35 | 相続スキルマップシート | 相続業務に必要なスキルの 体系化と評価ツール | 人材育成計画策定時、 評価面談時 | ・スキルの見える化 ・個人別育成計画の策定支援 |
| 36 | 相続教育動画コンテンツ （17講座／約1400分） | 相続実務の基礎から応用までをカバーする動画講座 | スタッフ研修時、自己学習時 | ・体系的な知識習得 ・いつでも繰り返し視聴可能 |
「相続・生前対策特化」 顧客管理（CRM）システム、BIツール
株式会社Samikaは、士業事務所の中で相続や生前対策事業に注力する事務所のマーケティング・業績アップ支援を行っています。
その中で全支援先に提供しているのが、相続・生前対策事業に特化した顧客管理（CRM）システムの導入とBIツール導入です。
このBIツールでは、反響、受任など顧客情報をしっかり入れてもらうと、以下のようなリアルタイムでの経営数値の見える化が実現できます
月間サマリーダッシュボード
- 反響数、面談数、受任数の月次推移
- 面談誘導率、受任率、平均単価の変化
- 前年同月対比での成長率分析
年度サマリーダッシュボード
- 反響数、面談数、受任数、受任単価など重要KPI
- 前年度対比での成長率分析
チャネル別詳細分析
- 紹介、HP、リピート等の反響ルート別実績
- 各チャネルの受任率、平均単価
- ROI（投資対効果）の定量評価
スタッフパフォーマンス分析
- 電話対応者別の面談誘導率
- 面談担当者別の受任率・平均単価
- 個人別の売上貢献度
商品・サービス別収益分析
- 相続登記、遺産整理、家族信託等の受任件数
- サービス別の平均単価と収益貢献度
- クロスセル（商品追加提案）・アップセル（上位商品提案）の機会発見
WEBマーケティング効果測定
- GA4連携による流入分析
- 広告費、CPR、CPO等のコスト効率
- コンバージョン経路の詳細追跡
