マーケティングサポート

相続分野マーケティング　コンサルティングサポート

相続市場は今後も着実な成長が見込まれる有望分野であり、多くの士業事務所が参入を進めています。

しかし、競争が激化する中で、単にホームページを開設するだけでは十分な集客や収益化は望めません。

持続的な成長を実現するには、明確なビジョンと戦略的なマーケティング施策の展開が不可欠です。

当社は、数多くの士業事務所の相続分野における経営支援の実績を持ち、事務所規模や成長段階に応じた最適な解決策を提供してきました。

以下に、相続分野に取り組む士業事務所がよく直面する規模別の課題をご紹介します。

相続分野における士業事務所がよく直面するマーケティング課題

・相続関連サービスの商品設計が不明確
・効果的な集客方法が確立できていない
・紹介ネットワークの構築が進んでいない
・相続セミナーや相談会の集客と成果に課題
・相続顧客との継続的な関係構築ができていない

相続業務に取り組む士業事務所にとって、様々な経営課題がありますが、事業の成長プロセスが曖昧だと、戦略が場当たり的になり、安定的＆継続的な部門の収益化が難しくなります。

士業事務所相続分野成長ロードマップ

事務所や相続部隊の売上、規模感に伴って、経営課題は変化します。

上記のように、相続業務の発展を段階的に整理し、各フェーズで取り組むべき施策を明確にすることで、事務所の成長を計画的に推進できます。

例えば、初期フェーズでは市場認知の向上と案件獲得に注力し、中期フェーズでは業務の標準化や効率化を進めます。さらに、長期フェーズではLTV（顧客生涯価値）の最大化や紹介チャネルの強化を図り、持続的な成長へとつなげます。

このように、ロードマップを活用することで、士業事務所は着実に相続分野の専門性を高め、最短ステップで業績を向上させることが可能になります。

「Samika」のマーケティングコンサルティングサポート

相続・財産管理分野経営戦略立案

多くの士業事務所では、明確なビジョンやKPIの設定がないため、事業の方向性が定まらず、効率的な成長が困難になっています。当社の経営戦略立案支援では、3か年計画の策定から具体的な実行計画まで、成長するための道筋を明確にし、計画的な事業拡大をサポートします。

サポート内容再構築支援

相続関連サービスは複雑で多岐にわたるため、顧客にとって分かりやすい商品設計ができていない事務所が多く見られます。当社は、相続手続や生前対策などのサービスを明確なパッケージとして再構築し、受任率＆受任単価の向上に直結したサポートを行います。

ダイレクトマーケティング、集客支援

相続分野における集客、特にWebマーケティングやセミナー施策はここ数年で競争が激化しています。当社は、HP制作のディレクションからPPC広告運用、セミナー企画、紹介チャネルの開拓まで、包括的なマーケティング支援を提供し、安定的な顧客獲得を実現します。

相続分野ＬＴＶ最大化支援

多くの事務所では、相続手続完了後の継続的な関係構築ができておらず、潜在的な収益機会を逃しています。遺言書作成や家族信託など、二次相続に向けた提案の仕組みが整備されていないケースが一般的です。当社は、顧客との長期的な関係構築を支援し、CRMシステムの導入や継続的なフォロー体制の構築を通じて、顧客生涯価値の最大化を実現します。

相続分野コンサルティングツール集

商品・料金設計ツール

No	ツール名	概要	活用シーン	特徴・メリット
1	相続・生前対策サポート料金一覧	各サービスの料金体系を一覧化したツール	顧客への提案時、料金設定時	・透明性の高い料金提示・サービス別の価格設定根拠
2	報酬額基準表	相続案件の複雑さに応じた報酬額算定基準	見積作成時、契約締結時	・案件難易度に応じた適正価格設定・価格の根拠明確化
3	相続・生前対策サポートアプローチブック	相続・生前対策のサービス提案メソッド集	顧客面談時、提案書作成時	・顧客ニーズ別の提案フロー・成約率向上のための提案技法

業務管理ツール

No.	ツール名	概要	活用シーン	特徴・メリット
4	反響・案件管理シート	相談や問い合わせの管理と進捗状況の可視化	日常の案件管理、進捗会議時	・案件ステータスのリアルタイム管理・対応漏れ防止機能
5	相続事業KGI/KPI管理シート	相続部門の経営指標を管理するツール	部門会議、経営分析時	・重要指標の一元管理・目標達成度の可視化
6	BIツール	相続業務データの分析・可視化ツール	データ分析時、経営判断時	・多角的なデータ分析・ビジュアル化された経営情報
7	案件連絡・引継ぎシート	案件情報の共有と引継ぎを効率化するシート	担当者変更時、チーム連携時	・情報伝達の漏れ防止・円滑な引継ぎプロセス
8	業務工程役割分担表	相続業務のプロセスと担当者を明確化	業務設計時、人員配置時	・責任所在の明確化・業務の標準化と効率化

電話対応ツール

No	ツール名	概要	活用シーン	特徴・メリット
9	電話受付票	電話での相談内容を効率的に記録するシート	電話相談受付時	・必要情報の漏れなき収集・適切な案件振り分け支援
10	電話対応トークスクリプト集	様々な問い合わせに対応するための会話例集	電話対応時、新人教育時	・状況別の最適な対応例・一貫性のある顧客対応
11	電話対応マニュアル	電話応対の基本から応用までのガイドライン	スタッフ教育時、日常業務時	・対応品質の標準化・新人でも自信を持って対応可能

面談対応ツール

No	ツール名	概要	活用シーン	特徴・メリット
12	相続手続の流れ・スケジュール表	相続手続きの全体像とタイムラインを可視化	初回相談時、進捗説明時	・顧客への分かりやすい説明ツール・期待値のコントロール
13	遺産整理サポート提案スクリプト集	遺産整理サービスの提案時の会話例と説明資料	遺産整理提案時	・説得力のある提案文言・よくある質問への回答例
14	不動産売却サポート提案スクリプト集	相続不動産の売却支援提案のための会話例集	不動産売却提案時	・不動産売却の専門知識を分かりやすく説明・顧客の不安解消ポイント
15	口コミ依頼シート	顧客満足度向上と口コミ獲得のためのツール	サービス完了時	・自然な口コミ依頼フロー・顧客フィードバック収集機能

集客・販促ツール（BtoC向け）

No	ツール名	概要	活用シーン	特徴・メリット
16	WEBサイト原稿フォーマット	相続専門サイト構築のためのコンテンツテンプレート	サイト構築時、 SEO対策時	・SEO効果の高い文章構成・相続特有の検索キーワード対応
17	相続相談会新聞折込チラシ	相続相談会の集客用チラシテンプレート	相談会開催時	・反応率の高いデザインと文言・ターゲット層の興味を引く構成
18	遺言セミナー誘導新聞折込チラシ	遺言セミナーへの集客用チラシ	セミナー開催時	・遺言の重要性を訴求・セミナー参加のメリット明確化
19	家族信託セミナー誘導新聞折込チラシ	家族信託セミナーの集客用チラシ	セミナー開催時	・家族信託の必要性を分かりやすく説明・ターゲット層の課題に訴求
20	相続面談誘導紙広告	相続相談への誘導を目的とした広告テンプレート	新聞、雑誌等への広告出稿時	・限られたスペースでの効果的な訴求・問い合わせ促進デザイン
21	PPC広告（Google、Yahoo!、LINEなど）	Web広告の出稿用テンプレートと運用ガイド	オンライン広告出稿時	・相続キーワード別の広告文例・費用対効果の高い運用方法
22	遺言書作成セミナーテキスト	遺言書作成セミナーで使用する受講者向け資料	セミナー実施時	・分かりやすい解説と図解・セミナー後も参照できる実用性
23	遺言書作成勉強会テキスト	少人数制勉強会向けの詳細テキスト	勉強会実施時	・ワークシート付きの実践的内容・参加者の理解度に合わせた構成
24	家族信託セミナーテキスト	家族信託セミナーで使用する受講者向け資料	セミナー実施時	・複雑な信託の仕組みを分かりやすく解説・事例を用いた具体的説明
25	公式LINE登録促進チラシ	LINE公式アカウント登録を促進するチラシ	来所時、セミナー時、 DM同封時	・登録特典の効果的な訴求・簡単な登録手順の案内

集客・販促ツール（BtoB向け）

No	ツール名	概要	活用シーン	特徴・メリット
26	税理士向け｜連携アプローチブック	税理士との業務提携構築のためのガイド	訪問時、提携提案時	・税理士にとってのメリット明確化・具体的な連携スキーム提案

27	葬儀社向け｜連携アプローチブック	葬儀社との業務提携構築のためのガイド	訪問時、提携提案時	・葬儀社の業務拡大支援・遺族サポートの充実化提案
28	不動産会社向け｜連携アプローチブック	不動産会社との業務提携構築のためのガイド	訪問時、提携提案時	・相続不動産の取扱増加支援・共同マーケティング提案
29	金融機関向け｜連携アプローチブック	金融機関との業務提携構築のためのガイド	訪問時、提携提案時	・保険を活用した相続対策提案・顧客紹介スキーム構築
30	保険会社向け｜連携アプローチブック	保険会社との業務提携構築のためのガイド	訪問時、提携提案時	・金融商品と相続サービスの連携提案・預金者へのアプローチ手法
31	介護施設向け｜連携アプローチブック	介護施設との業務提携構築のためのガイド	訪問時、提携提案時	・入居者家族向けサービス提案・施設運営者向け勉強会企画
32	各業種向けテレアポトークスクリプト集	業種別のテレアポイントメント獲得のための会話例集	テレアポ実施時、スタッフ教育時	・業種別のアプローチポイント・よくある断り文句への対応例
33	営業管理表・KPI管理表	営業活動の進捗と成果を管理するシート	営業会議、実績評価時	・営業担当者別の活動量と成果の可視化・課題の早期発見と対策
34	各業種向け相続・生前対策提案ツール	業種別の顧客に対する提案ツール一式	業種別連携先への提案時	・業種特性に応じた提案資料・業界特有の課題解決提案

スタッフ教育ツール

No	ツール名	概要	活用シーン	特徴・メリット
35	相続スキルマップシート	相続業務に必要なスキルの体系化と評価ツール	人材育成計画策定時、評価面談時	・スキルの見える化・個人別育成計画の策定支援
36	相続教育動画コンテンツ（17講座／約1400分）	相続実務の基礎から応用までをカバーする動画講座	スタッフ研修時、自己学習時	・体系的な知識習得・いつでも繰り返し視聴可能

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