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相続手続「値下げ競争」の中、"手続きで稼ぐ"はもう限界
中堅事務所が相続分野で収益を最大化する戦略

相続市場は伸びているのに、事務所の収益は上がらない。集客・マーケティングにも苦戦している。
そんな士業事務所が急増しています。

大手法人や他業種による相続手続の値下げ競争に加え、生成AIの急速な発展・普及も重なり、「手続きで稼ぐ」モデルは、もう採算が合わなくなりつつあります。

本レポートは、この消耗戦から抜け出し、中堅事務所が"集客商品(手続き)"と"収益商品(二次相続提案・不動産)"を分け、エリアNo.1×LTV最大化で勝ち残るための具体策を、300を超える士業事務所のコンサルティング実績からまとめたものです。

価格競争ではなく 受任単価と顧客LTV” で選ばれる側に回る——その最初の一歩を、まずこのレポートダウンロードして踏み出してください。

本レポートの内容

Ⅰ.相続市場の規模と将来予測

年間死亡者数160万人(過去最多)→ 2040年には170万人でピークへ。相続税の課税価格総額21.6兆円、相続税総額3兆円超と、いずれも過去最高を更新。統計データを基に相続市場の成長性と今後の展望を解説しています

Ⅱ.相続関連制度の変更とその影響

2026年2月「所有不動産記録証明制度」開始、2026年4月「住所等の変更登記の申請義務化」施行、そして2027年3月末に迫る未了相続登記の申請期限。
今すぐ把握すべき8つの制度変更と、手続きのデジタル化・簡素化が士業事務所の業務に与える影響を分析しています

Ⅲ.競合環境の変化

年間18,000件超を処理する大手士業法人のシェア拡大、AI活用による相続登記8,250円・相続税申告69,800円〜の低価格オンラインサービスの台頭、不動産仲介業者による相続マーケティング強化など、加速する競争環境の変化を具体的なデータとともに解説しています

Ⅳ.相続事業に注力する事務所が目指すべきビジョン

大手法人の「大量案件×大量処理」型と正面から競争するのではなく、「エリアNo.1 × 相続LTV最大化」で差別化する中堅事務所の戦略ポジションと、実現に向けた具体的なアプローチを提示しています

Ⅴ.相続LTV最大化の先に目指すべき姿

二次相続提案の仕組み化による遺言書作成・遺言執行の獲得、不動産売却仲介との組み合わせによるLTV大幅向上など、「相続手続のフロントエンド化 × 二次相続・不動産のバックエンド化」で持続的な競争力を構築するビジネスモデルを解説しています

Ⅵ.相続LTV最大化の為に実施すべき主な取組み

生前対策サポート内容の再構築、二次相続提案フローの仕組み化、業務の「ファクトリー化」、「一気通貫型」から「チームリレー型」への体制転換、LINE活用による顧客フォローの自動化まで、収益向上のための具体的な施策を5つのステップで紹介しています