弁護士でタグ付けされたブログ

LINE公式アカウントの友だちを増やしても、問い合わせや受任が増えないのはなぜか。受任時に顧客情報とLINEユーザーIDを紐付け、相続発生前後や家族構成で配信を出し分ける設計と、まず確認したい3つの数字を、相続分野の士業事務所向けに解説します。

資格や実績、初回相談無料だけでは、相談先を選ぶ決め手になりにくくなっています。「この先生になら話せそう」と感じてもらうために、専門家の得意領域や考え方を見える形にし、発信を所長一人に偏らせない仕組みを、相続分野の士業事務所向けに解説します。

「システムを導入したのに現場の仕事が変わらない」——これは投資判断の早い事務所ほど起きやすい問題で、原因はITリテラシーではなく導入前の設計にあります。標準化・システム・人を一体で設計する順番と、先に決めておく5点を、相続分野の士業事務所向けに解説します。

ご家族の相続の相談は、正式なご依頼よりずっと前から始まっています。「お仏壇のはせがわ」の不動産参入から、専門家に相談する前の入口づくりと、紹介したあとも途切れない関係のつくり方を、相続分野の士業事務所向けに4つの具体的な取り組みとして解説します。

生成AIの活用差は、職員個人のプロンプト力ではなく「事務所の標準環境」で決まります。会計業界で進む事務所単位のAI導入に学び、個人任せをやめて組織で使うために決めておきたい5つのことと、共通化しやすい業務を、相続分野の士業事務所向けに解説します。

相続で家族に寄り添い続ける事務所は、依頼の先を見て、家族単位で情報を残し、提案を型にし、接点を続ける設計を持っています。手続き型との4つの違いと、何から着手するかの順番を、相続分野に取り組む士業事務所の経営視点からSamikaが解説します。

相続を「一度の受任」で終わらせないために。三菱UFJの「エムットそうぞく」に学び、生前の情報整理から相続後まで顧客とつながる「ライフタイム型」の事業設計と、案件終了後の継続フォローを仕組み化する3つの土台を、相続分野の士業事務所向けに解説します。

「LINEを入れると忙しくなる」は本当か。相続分野の士業事務所向けに、問い合わせ窓口を増やすことと事務所全体の業務量が増えることの違いを、電話・メール・LINEの比率という観点から整理し、生産性向上と対応漏れを防ぐ運用設計のポイントを解説します。

相続業務における生成AI活用について、導入が進む士業事務所と進まない事務所の違いを整理します。相続相談や書類作成の効率化に向けた業務の切り分け方、活用が定着する事務所に共通する運用体制の考え方をわかりやすく解説し、これから取り組む事務所の検討材料としてご活用いただけます。

「顧客フォローが大事」と分かっていても続かないのは、意志や人手ではなく仕組みの問題です。自動配信・テンプレート・トリガーの3本柱で、スタッフの負担を増やさず相続顧客フォローを継続し、受任単価とLTVを押し上げる仕組みづくりを解説します。