司法書士でタグ付けされたブログ

生成AIの活用差は、職員個人のプロンプト力ではなく「事務所の標準環境」で決まります。会計業界で進む事務所単位のAI導入に学び、個人任せをやめて組織で使うために決めておきたい5つのことと、共通化しやすい業務を、相続分野の士業事務所向けに解説します。

相続で家族に寄り添い続ける事務所は、依頼の先を見て、家族単位で情報を残し、提案を型にし、接点を続ける設計を持っています。手続き型との4つの違いと、何から着手するかの順番を、相続分野に取り組む士業事務所の経営視点からSamikaが解説します。

相続を「一度の受任」で終わらせないために。三菱UFJの「エムットそうぞく」に学び、生前の情報整理から相続後まで顧客とつながる「ライフタイム型」の事業設計と、案件終了後の継続フォローを仕組み化する3つの土台を、相続分野の士業事務所向けに解説します。

相続・終活のマーケティングは、発生した相談を獲得する競争から、相談前の顧客接点をどれだけ早く持てるかの競争へ。北海道・新潟の地域メディア事例をもとに、接点を資産化するKPIと顧客育成型への設計を、相続分野の士業事務所向けにSamikaが解説します。

「LINEを入れると忙しくなる」は本当か。相続分野の士業事務所向けに、問い合わせ窓口を増やすことと事務所全体の業務量が増えることの違いを、電話・メール・LINEの比率という観点から整理し、生産性向上と対応漏れを防ぐ運用設計のポイントを解説します。

単身高齢者の増加を背景に、身元保証・死後事務のニーズは今後さらに拡大していきます。実働を担える介護・福祉事業者と役割分担し、相互紹介として設計する方法を、相続特化型の司法書士法人の支援事例と統計データをもとにSamikaが具体的に解説します。

生産性を高めるために導入した相続業務システムが、いつの間にか次の生産性向上のボトルネックになっていないか。生成AIや自動化ツールで工程を組み替える時代に、システムを前提から外して業務を棚卸しする4つのステップを、相続分野の士業事務所向けに解説します。

提携契約を結び勉強会を開いても紹介案件が来ない——その理由を、相手が新しい依頼先を使い始めるときの手間とリスクという観点から解説します。相手に渡せる3つの価値と、まず1件任せてもらうための入口設計を、相続分野の士業事務所向けに整理しました。

相続・生前対策に取り組む士業事務所向けに、紹介営業がうまくいく事務所とうまくいかない事務所の決定的な違いを5つの観点で整理します。営業を個人戦にせず事務所全体の仕事に変えるための定例レビューの設計と、訪問件数に代わって追うべき指標を解説します。

相続業務における生成AI活用について、導入が進む士業事務所と進まない事務所の違いを整理します。相続相談や書類作成の効率化に向けた業務の切り分け方、活用が定着する事務所に共通する運用体制の考え方をわかりやすく解説し、これから取り組む事務所の検討材料としてご活用いただけます。