生前対策でタグ付けされたブログ

生前対策相談を増やしたい士業事務所向けに、相談会の前段階として「家族の会話」をつくる導線設計を解説します。親と相続を話したい人は約半数、専門家相談は3.2％という調査データをもとに、チェックリスト活用やKPI設定、4段階の集客導線の作り方がわかります。

相続手続きを終えた依頼主への二次相続提案。初回ヒアリングの音声をNottaでテキスト化し生成AI（Claude Code）に渡すだけで、振り返りサマリー・必要度チェックリスト・スタッフ用ガイドの3点が3〜5分で自動生成される仕組みと支援事例を紹介します。

士業事務所による葬儀社連携の新しいアプローチを解説します。生前対策・死後事務委任を軸に「将来の施行」を生前に確定させる仕組み、信託による前受金保全、終身サポート事業者ガイドラインの動向まで、相続特化事務所の経営者向けに実務的に整理しました。

税理士が相続分野の集客で成果を出す方法を2026年最新版で完全解説。司法書士・行政書士とは異なる競争戦略の立案から、立地別の戦い方、相続税申告のWeb集客（LP×広告運用）、士業連携までを成長ステージ順に整理。広告費を溶かさず受任につなげる全体像がわかります。

相続手続が終わった瞬間に顧客との関係も途切れていませんか。最も確度の高い見込み客は新規ではなく過去客です。本記事では過去客フォローが続かない理由を踏まえ、リピート相談と紹介・二次相続を自然に生み出す3つのステップ（仕組み化）を解説します。

相続顧客への二次相続・遺言提案が「営業っぽく」なるのは、話の中身ではなくタイミングの問題です。ヒアリング時・完了報告時がなぜ不向きかを解き明かし、最大の好機である遺産分割協議書の共有・確認の瞬間に、押し売りにならず自然に切り出す方法を解説します。

2026年4月施行の住所等変更登記義務化を、単体業務としてではなく「過去顧客との接点再構築→生前対策への展開」として活用する具体的な4ステップを解説。相続分野に注力する司法書士事務所のLTV最大化戦略。

一次相続完了後の顧客に二次相続対策を提案できない構造的要因と、「将来の話」を「今やる理由」に変換するヒアリング設計・提案トークを具体例付きで解説。支援先事務所の実績データも紹介。

遺言執行者（相続実行責任者）のポジションを確立している事務所と、部分業務の下請けに留まる事務所の差はどこにあるのか。海外の相続実務との比較、デジタル遺言の影響、具体的な準備ステップまで解説します。

遺言書作成時に「相続人向け案内文書」をファイルに同封することで、将来の遺言執行・遺産整理の相談につなげる施策を解説。低コストで実現できる継続フォローの仕組みとして、支援先事務所での成果を紹介します。