税理士でタグ付けされたブログ

LINE公式アカウントの友だちを増やしても、問い合わせや受任が増えないのはなぜか。受任時に顧客情報とLINEユーザーIDを紐付け、相続発生前後や家族構成で配信を出し分ける設計と、まず確認したい3つの数字を、相続分野の士業事務所向けに解説します。

生前対策や遺言の相談がホームページだけでは増えにくいのはなぜか。相続登記のように困った人から探される業務と、接点を通じて必要性に気づいてもらう業務の違いから、伸ばしたい業務に合った集客手段の選び方と接点のつくり方を、相続分野の士業事務所向けに解説します。

資格や実績、初回相談無料だけでは、相談先を選ぶ決め手になりにくくなっています。「この先生になら話せそう」と感じてもらうために、専門家の得意領域や考え方を見える形にし、発信を所長一人に偏らせない仕組みを、相続分野の士業事務所向けに解説します。

情報公開請求の6割超が集中していた不動産登記受付帳が、2026年10月1日から仕入れの逆引き導線として使えなくなります。取引先の前提が崩れる今、勉強会を入口に紹介チャネルを開拓する設計を、相続分野の士業事務所向けにSamikaが解説します。

「システムを導入したのに現場の仕事が変わらない」——これは投資判断の早い事務所ほど起きやすい問題で、原因はITリテラシーではなく導入前の設計にあります。標準化・システム・人を一体で設計する順番と、先に決めておく5点を、相続分野の士業事務所向けに解説します。

ご家族の相続の相談は、正式なご依頼よりずっと前から始まっています。「お仏壇のはせがわ」の不動産参入から、専門家に相談する前の入口づくりと、紹介したあとも途切れない関係のつくり方を、相続分野の士業事務所向けに4つの具体的な取り組みとして解説します。

生成AIの活用差は、職員個人のプロンプト力ではなく「事務所の標準環境」で決まります。会計業界で進む事務所単位のAI導入に学び、個人任せをやめて組織で使うために決めておきたい5つのことと、共通化しやすい業務を、相続分野の士業事務所向けに解説します。

相続で家族に寄り添い続ける事務所は、依頼の先を見て、家族単位で情報を残し、提案を型にし、接点を続ける設計を持っています。手続き型との4つの違いと、何から着手するかの順番を、相続分野に取り組む士業事務所の経営視点からSamikaが解説します。

相続を「一度の受任」で終わらせないために。三菱UFJの「エムットそうぞく」に学び、生前の情報整理から相続後まで顧客とつながる「ライフタイム型」の事業設計と、案件終了後の継続フォローを仕組み化する3つの土台を、相続分野の士業事務所向けに解説します。

相続・終活のマーケティングは、発生した相談を獲得する競争から、相談前の顧客接点をどれだけ早く持てるかの競争へ。北海道・新潟の地域メディア事例をもとに、接点を資産化するKPIと顧客育成型への設計を、相続分野の士業事務所向けにSamikaが解説します。