相続手続きが無事に終わり、お客様から感謝の言葉をいただいた日。実はその日が、お客様との関係がもっとも薄れ始める日でもあります。
手続きを終えたお客様の多くは、配偶者の今後の相続や、ご自身の遺言、相続した不動産の扱いなど、次の悩みを抱えています。
それでも、次に相談しようと思ったとき、思い出してもらえるとは限りません。
このたび私たちは、相続のお客様との接点を無理なく続けるための仕組み「サズカルステップ」の紹介動画（1分15秒）を公開しました。
この記事では、動画の内容を補足しながら、サズカルステップがどのような課題に、どのような機能でお応えするのかをご紹介します。
なぜ、手続き後のフォローは続かないのか
顧客フォローの大切さは、多くの先生方がすでに感じていらっしゃると思います。それでも続かないのは、気持ちの問題ではなく、構造の問題だと私たちは考えています。
1つは、時間です。目の前の受任案件をこなすことが優先され、手続きが終わったお客様への連絡は、どうしても後回しになります。
2つ目は、届ける内容です。お客様に役立つ情報を定期的に届けるには、コラムを書き続ける必要があります。月に2本でも、通常業務と並行して続けるのは簡単ではありません。
3つ目は、管理の手間です。お客様の情報は事務所の顧客管理に、LINEの友だちはLINE公式アカウントにと、別々に管理していると、誰に何を送るかを決めるだけで手間がかかります。
この3つが重なるため、フォローは「やったほうがよい」と分かっていても、仕組みがないまま止まってしまうのではないでしょうか。
接点を続けた事務所で起きていること
実際に、手続き後のお客様へ情報を届け続けた事務所では、次のような変化がありました。
とある司法書士法人様では、以前は相続手続きのお客様から遺言書作成などの追加のご依頼をいただくのは、年に数件程度でした。手続きの期間中から段階的に情報を届け、完了報告の際に二次相続のご提案を行う流れを整えたところ、相続手続きのお客様の50％程度から、遺言書作成や遺言執行などのご依頼をいただけるようになりました。（※導入事務所の実績の一例です）
とある行政書士法人様では、LINEの友だちに登録いただいていたお客様へ定期的に情報を届けるようにしたところ、過去に相続手続きをご依頼いただいたお客様からの生前対策のご相談が、前年比で15％程度増えました。（※導入事務所の実績の一例です）
どちらも、新しいお客様を集めたのではなく、すでにご縁のあったお客様との接点を続けた結果です。
サズカルステップの4つの機能
サズカルステップは、相続分野に取り組む士業事務所向けに、LINE公式アカウントを拡張して顧客フォローを仕組みにするサービスです。先ほどの3つの課題に、次の機能でお応えします。
定期コラム配信：書き続ける負担を抑える
相続・生前対策のコラムを、2週間に一度、LINEで自動配信します。コラムは相続分野に精通したライターが作成し、リーガルチェックを経たものをご用意しています。事務所で毎回原稿を書く必要はありません。
ステップ配信：お客様の状況に合わせて届ける
受任したお客様や生前対策をご検討中の方など、お客様の状況に応じて、全12回の内容を段階的に配信します。お子様の有無など、属性によって内容を分けて届けることもできます。手続きの期間中から情報を届けておくことで、完了報告の際のご提案につなげやすくなります。
CRM連携：二重登録をなくす
kintoneやGoogleスプレッドシートなど、事務所でお使いの顧客管理と連携します。顧客管理に入力すれば配信が始まるため、LINE公式アカウントへ同じ情報を二重に登録する必要はありません。
進捗確認・ご案内：電話対応を減らし、接点を増やす
お客様がLINEで手続きの進捗を確認できるため、進捗確認のお電話を減らすことにつながります。セミナーや相談会のご案内も、LINEで届けることができます。
導入から運用までは専任の担当者がサポートし、設定や操作のご説明、日々のご質問にお応えします。
まずは1分15秒の動画でご覧ください
ここまでご紹介した内容を、1分15秒の動画にまとめました。サズカルステップの全体像をつかんでいただけると思います。
配信テーマの例や料金、導入までの流れは、サービスサイトで詳しくご紹介しています。資料もダウンロードいただけます。
なお、サズカルステップは「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールとして登録されています。詳しくはこちらのお知らせをご覧ください。
手続きが終わった後も、お客様が「困ったら、あの事務所に相談しよう」と思い出せる関係をどう続けるか。自事務所に合う形を考えたい先生方は、お気軽にご相談ください。
