Samika Inc.によるブログ

相続業務における生成AI活用について、導入が進む士業事務所と進まない事務所の違いを整理します。相続相談や書類作成の効率化に向けた業務の切り分け方、活用が定着する事務所に共通する運用体制の考え方をわかりやすく解説し、これから取り組む事務所の検討材料としてご活用いただけます。

生成AIの情報漏洩リスクが心配で活用が進まない士業事務所向けに、リスク管理の考え方を解説します。相続や生前対策の実務でAIを安全に使うための整理方法、入力データの扱い方、社内ルールづくりの基本を、ボトルネックの解消という視点からわかりやすくまとめました。

生前対策相談を増やしたい士業事務所向けに、相談会の前段階として「家族の会話」をつくる導線設計を解説します。親と相続を話したい人は約半数、専門家相談は3.2％という調査データをもとに、チェックリスト活用やKPI設定、4段階の集客導線の作り方がわかります。

相続登記で終わらせない──相続不動産の「活用・処分」の提案までが、士業のサポート 相続登記が完了した瞬間、事務所の業務は終わります。 しかし、売れない不動産を相続したご相談者にとっては、そこが問題のスタートラインです。

葬儀後に遺族が直面する相続手続きの負担と、士業事務所が葬儀社と連携して提供すべき価値を解説します。相続・生前対策分野の事務所が新たな顧客接点を築くためのポイントをまとめました。

自事務所から連携先へ「紹介を出す」仕組みのつくり方を解説。相続の面談で空き家・介護・保険・葬儀などの顧客ニーズを拾い上げ、専門家へ引き合わせる四段階の設計と、紹介件数を工程で分解する考え方を士業事務所向けにまとめました。

相続手続きを終えた依頼主への二次相続提案。初回ヒアリングの音声をNottaでテキスト化し生成AI（Claude Code）に渡すだけで、振り返りサマリー・必要度チェックリスト・スタッフ用ガイドの3点が3〜5分で自動生成される仕組みと支援事例を紹介します。

相続登記義務化の認知は70％に達したのに、なぜ人は動かないのか。カチタスの2026年空き家調査から見えたのは、行動を分けるのは情報量ではなく「自分ごとになるタイミング」という事実。司法書士が入口を登記から相続不動産相談へ広げ、相談を増やす新しいアプローチを解説します。

士業事務所による葬儀社連携の新しいアプローチを解説します。生前対策・死後事務委任を軸に「将来の施行」を生前に確定させる仕組み、信託による前受金保全、終身サポート事業者ガイドラインの動向まで、相続特化事務所の経営者向けに実務的に整理しました。

税理士が相続分野の集客で成果を出す方法を2026年最新版で完全解説。司法書士・行政書士とは異なる競争戦略の立案から、立地別の戦い方、相続税申告のWeb集客（LP×広告運用）、士業連携までを成長ステージ順に整理。広告費を溶かさず受任につなげる全体像がわかります。