二次相続でタグ付けされたブログ

相続事務所の顧客LTV向上に欠かせない二次相続提案。多くの事務所が取り組みながら成果が出ない原因は、提案内容ではなく"タイミング"にありました。業務フローへの組み込み方と、提案を仕組み化するためのツール整備の考え方を紹介します。

相続・生前対策分野で勝ち残るために必要なデータ活用戦略をご紹介。「なんとなく経営」を続ける事務所と、KPI・BIツールを活用して戦略的経営を行う事務所の具体的な違いとは？実際の数値データを交えた成功事例で解説します。 競争激化する相続市場で成果を出し続けるには、限られた資本（時間・資金・人材）の最適化が不可欠。反響数、面談誘導率、受任率、平均単価など、重要KPIをリアルタイムで把握し、データに基づく経営判断を行う事務所の実例をご紹介します。