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相続業務で安定成長を目指す士業事務所必見。顧客管理(CRM)の強化で“一度きりの依頼”から“生涯の顧客関係”へと変革する具体策を解説します。

相続税申告を主業務とする税理士法人が、相続手続きや財産の名義変更などの遺産承継業務に取り組まないケースは少なくありません。

その背景には、「面倒である」「収益性が低い」「人材リソースの余裕がない」といった理由があります。

実際に、相続税申告の依頼者から名義変更や戸籍収集などの相談があっても、それらの作業は依頼主自身が対応すべきとして断るケースも多く見られます。