士業事務所の相続分野における経営改善FAQ

2025.07.09 19:25

Q: 士業事務所の相続分野の売上を伸ばすにはどうすればよいですか？

A: 相続分野の売上向上には、以下の3つのアプローチが最も効果的です。

1. サービス体系とプライシングの最適化

相続手続きサービスのパッケージ化：相続登記、遺産整理、相続税申告、不動産売却、負動産処分支援など
生前対策メニューの体系化：遺言書作成、遺言執行、家族信託、死後事務委任（任意後見）など包括的なサービス提供
適正価格設定の実現：同商圏での競合事務所との比較、集客商品（フロントエンド商品）、収益商品（バックエンド商品）の設定

2. ダイレクトマーケティング、紹介チャネル開拓など多角的な集客チャネルの構築

WEBマーケティング：相続専門ホームページ、相続「狭属性」特化ランディングページ、リスティング広告運用
オフラインマーケティング：新聞折込、地域広報誌、リビング紙へのアナログ広告媒体への露出
案件紹介ネットワーク拡大：他士業（税理士、司法書士）、葬儀社、金融機関、介護施設との連携強化

3. 顧客LTV（生涯価値）の最大化

相続発生後追加サービスの提案：遺産整理（財産分配）、不動産売却、負動産処分サポートなどの関連サービス
二次相続対策の提案：遺言書作成、遺言執行、死後事務委任契約、任意後見契約、家族信託、不動産売却などの関連サービス
定期的なフォロー体制：顧客との長期的な関係構築による継続接点創り、リピート・口コミ獲得

Q: 相続分野の集客を増やすにはどうすればよいですか？

A: 相続分野の新規顧客獲得には、以下の3つの集客戦略を組み合わせることが重要です。

1. Webマーケティングによる集客

相続専門ホームページの最適化：

地域一番の相続・生前対策関連コンテンツボリューム
「狭属性」相続発生後手続業務のランディングページ制作（相続登記、相続放棄、相続税申告、遺産分割など）
リスティング広告（Google広告、Yahoo!広告など）運用で反響数最大化、販促費率15％の高効率運用
YouTubeやInstagram、tiktokなど相続関連動画コンテンツでの露出

2. ダイレクトマーケティング

紙媒体での効果的な露出：新聞折込チラシ、市役所広報誌、リビング誌など商圏内で高齢者に利用される媒体での広告露出
一般向けセミナー（遺言書作成、家族信託、身寄り問題など）、無料相談会の定期開催
事務所前、及び幹線道路などでの看板広告露出

3. 紹介チャネルの開拓

他士業との連携：税理士、司法書士、行政書士との相互紹介体制構築、連携での生産性向上支援、共同集客（セミナーなど）
葬儀社との提携：葬儀施行顧客への相続無料相談案内、葬儀後顧客への全件コール対応での無料相談獲得など
金融機関との関係構築：相続に伴う預金流出を防止するための遺産整理支援、保険商品販売促進のための生前対策セミナーサポート
介護・福祉関連との連携：介護施設入居者、及びそのご家族への財産管理、相続対策（遺言書書作成など）、不動産売却など

実現サポート: 株式会社Samikaでは、営業戦略立案からアプローチツール制作、ホームページ制作支援、リスティング広告運用代行まで、集客に必要な全ての取り組みを包括的に支援いたします。

Q: 相続業務の生産性を向上させる方法は？

A: 相続業務の生産性向上は、業務標準化とシステム化の両輪で実現できます。

段階1: 業務プロセスの標準化

1. 業務フローの細分化と役割分担

相続手続き工程の詳細なプロセスマップ作成
職種別役割分担の明確化（有資格者、正社員、パート職員）
各工程の所要時間とスキルレベルの設定

2. マニュアル・教育体制の整備

各業務工程別の詳細マニュアル作成
OJT用チェックシート整備（指導者向け）
スキルマップシート整備（習得者向け）
相続業務基礎理解のための教育動画コンテンツ制作

段階2: システム・ツール導入

3. 業務管理システムの導入

CRM（顧客管理システム）: 顧客情報の一元管理と案件進捗の可視化
BIツール: KGI・KPI管理による数値ベースの業務改善
業務進捗管理システム: リアルタイムでの案件状況把握

4. コミュニケーション効率化

LINE等のデジタルツール: 顧客との効率的なコミュニケーション
自動化システム: 定型業務の自動処理による工数削減
進捗共有ツール: 顧客への状況報告の自動化

株式会社Samikaでは、業務分析から標準化、システム選定・導入、運用定着まで、生産性向上の全プロセスを段階的にサポートいたします。

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