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相続・生前対策分野に取り組む士業事務所のマーケティング、業務効率化を支援するLINE公式アカウント拡張システム「サズカルステップ」のご紹介ムービーを作成しました。相続見込み客フォロー、追加提案の為のステップ配信などの機能を分かりやすくご説明しています。

金融機関の相続手続き書類への転記を自動化する事例を紹介します。遺産整理で用紙ごとに異なる残高証明依頼書や照会書へ、確認済みの被相続人・相続人情報を印字し、スタッフの繰り返しの手書きや書き直しを減らす流れを、相続業務に取り組む士業事務所向けに解説します。

相続登記における登記情報の読み取りと登記申請書の下書き作成を、生成AIと定型処理で効率化した司法書士法人の事例を紹介します。登記情報や評価証明のPDFから所在・地番・地積・評価額を読み取り、不動産の表示や申請書の下書きを作る流れと、人が原本照合する役割分担を解説します。

相続業務で委任状・送付状を効率化する生成AI活用事例を紹介します。年間約1,000件の相続手続きを手がける司法書士法人が、面談シートの案件情報を一度確認し約20種類の書類へ差し込む流れを解説。同じ氏名や住所の再入力を減らしたい士業事務所の先生方に役立つ具体策がわかります。

遺産分割協議書の作成に生成AIを活用する相続業務の効率化事例を、2つの司法書士法人様の実例で解説します。定型処理で案件情報や文言を再利用し、型に収まらない条項のたたき台をAIで補助する作り方Aと、選択式で事務所の文言をそろえる作り方Bの違いと向き不向きがわかります。

相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成に生成AIを活用する事例を紹介します。戸籍の読み取りと転記をAIが補助し、定型処理で事務所の様式に流し込み、人が原本と照合する流れを解説。相続登記を手がける司法書士法人の実例から、士業事務所の相続業務を効率化するヒントがわかります。

相談を増やすべきか、面談を標準化すべきか、業務分担を見直すべきか。制約がどこにあるかで優先順位は変わります。相続売上の壁ごとに必要な取り組みとSamikaの支援内容、成長を最も制約する課題から着手する進め方を、相続分野の士業事務所向けに整理しました。

問い合わせも受任もあるのに、ここから先が伸びない。原因は集客不足ではなく、売上規模ごとに現れる「成長の壁」が変わったからかもしれません。売上規模ごとに現れる5つの壁と、受任率・獲得単価のモデルケースの数字、現在地を確かめる5つの問いを、相続に取り組む士業事務所向けにまとめました。

相続業務で「人が足りない」と感じたとき、採用の前に確認したいのが1人工あたり生産性です。目安となる700〜900万円という水準、労働分配率から逆算する出せる人件費、資格者に依存しない業務フローへの組み替え方を、相続に取り組む士業事務所向けに解説します。

LINE公式アカウントの友だちを増やしても、問い合わせや受任が増えないのはなぜか。受任時に顧客情報とLINEユーザーIDを紐付け、相続発生前後や家族構成で配信を出し分ける設計と、まず確認したい3つの数字を、相続分野の士業事務所向けに解説します。