相続相談会を開くたびに、チラシの制作や配布に費用をかける。予約の入り方が読めず、開催直前まで集客が気になる。そんな先生方もいらっしゃると思います。

Samikaが支援している相続特化型の事務所様では、LINEで相談会の案内を1回配信し、8件の面談予約につながりました。この相談会の集客に、新たな広告費はかけていません。

案内を届けたのは、過去の依頼者や相談者など、すでに事務所と接点のある方々です。今回はこの事例をもとに、LINEを相談会の集客に活かすための取り組みを整理します。

相続手続きが完了、顧客との関係が「そこで終わり」になっていませんか？

この事務所様のLINEの友だちは、過去に相続手続きをご依頼いただいた方や、以前に相談に来られた方が中心でした。1回の配信で8件の予約が入り、用意していた相談枠が埋まりました。

多かったのは、空き家や、相続した不動産の処分に関する相談です。相続手続きが終わっても、実家をどうするか、残された親の将来にどう備えるかなど、別の課題が残ることがあります。

ただ、ご本人が「これも同じ事務所に相談できる」と認識しているとは限りません。具体的なテーマを示した案内が、改めて相談するきっかけになります。手続きの完了後も連絡できる関係を保っていたことが、今回の予約につながったと考えています。

新たな広告費を抑えて相談の機会をつくる

LINEの利点は、すでにある接点に直接案内を届けられることです。毎回チラシを制作して配布する方法と比べ、追加の集客費用を抑えられる余地があります。

ただし、新たな広告費がかからなくても、運用全体が無料になるわけではありません。LINE公式アカウントや拡張システムの利用料、配信内容を作る手間はかかります。メッセージの配信数によっては、プラン変更や追加料金も必要です。

費用対効果を見るときは、こうした費用と作業時間を含め、予約数、実際の面談数、受任数を確認します。今回の8件も面談予約の実績であり、そのまま受任件数を示すものではありません。

一方、過去の依頼者であれば、事務所の対応をすでに知っていただいています。相談内容を確認しながら話を進めやすいことは、既存の接点を活かす強みです。

友だちを増やす入口を日々の業務に設ける

一度の配信で予約が入っても、その後も同じ成果が続くとは限りません。同じテーマを繰り返すだけでは、今それを必要としている方からの反応は一巡します。継続して相談につなげるには、新しい接点を増やす取り組みが必要です。

友だちの登録を案内する場面は、日々の業務の中にあります。

面談に来られた方

面談の最後に、今後どのような情報が届くかを説明し、希望する方に登録していただきます。その場で依頼に至らなかった方にも、検討中に役立つ情報を届けられます。手続きの流れや必要書類の資料があると、登録する利点も伝えやすくなります。

セミナーに参加された方

終了時に、関連資料や個別相談の案内とあわせて登録をご案内します。金融機関や地域団体が主催するセミナーでは、主催者の了承を得たうえで導線を設けます。

不動産決済などで関わった方

司法書士事務所であれば、不動産決済で関わったお客様への案内も考えられます。登記完了書類の返送時に、相続や遺言に関する情報を受け取れることを伝える案内を同封する方法です。

Webサイトを訪れた方

問い合わせや相談予約の導線に加え、すぐには相談しない方に向けた登録の入口を用意します。電話やフォームも残し、ご本人が使いやすい連絡方法を選べる形にします。

毎月の登録数に加え、どの接点から登録されたかを確認すると、案内できていない場面が分かります。登録を担当者任せにせず、案内するタイミングと資料を事務所内でそろえることが、継続の第一歩です。

「友だち」登録後は役立つ情報で関係を続ける

友だちを増やしても、相談会の告知しか届かなければ、配信を煩わしく感じる方もいます。普段から、手続き後に気をつけたいことや、家族と話しておきたいことなどを、短く分かりやすく届けておきます。

たとえば、相続した家の管理についての情報を配信し、その後に空き家の相談会をご案内する。普段の情報と相談会のテーマがつながっていれば、受け取る方も相談内容をイメージしやすくなります。

告知では、「相続のご相談はお気軽に」だけでなく、「相続した実家が空き家になっている方へ」のように対象を具体的にします。日時、相談できる内容、予約方法も、一度読めば分かる形にまとめます。

配信頻度は、一律に月何回と決めるより、通常の情報配信も含めた総量と反応を見て調整します。予約済みの方への繰り返しの案内を避け、配信を望まない方の意向にも対応します。利用する仕組みに応じて相談状況や関心を整理し、必要な案内を届けられるとよいと思います。

次の相談につながる接点を積み重ねる

今回の事例は、どの事務所でも1回配信すれば8件集まる、という話ではありません。友だちの人数や関係性、相談会のテーマによって結果は変わります。それでも、過去に接点のあった方への案内が、次の相談につながることを示しています。

まずは、面談や書類返送の際に登録をご案内できているか、登録後に役立つ情報を届けられているかを確認してみてください。その積み重ねが、毎回の新規集客だけに頼らず相談の機会をつくる土台になります。

Samikaでは、LINE公式アカウント拡張システム「サズカルステップ」を活用し、登録の導線づくりから継続配信、相談につながるテーマの設計まで支援しています。自事務所のLINEを相談会の集客や顧客フォローに活かしたい先生方は、お気軽にご相談ください。

執筆者のご案内

株式会社 Samika

代表取締役　川崎 啓

東証一部上場のコンサルティング会社にて15年勤務し、士業事務所の相続・生前対策分野に特化したコンサル部隊を立上げ、累計300事務所を超える相続マーケティング、業務生産性向上の支援実績がある。

現在は株式会社 Samika（サミカ）を2024年1月に創業し、「士業」×「相続」の分野で経営コンサルティングを行っている。また、士業事務所の相続分野におけるマーケティングを支援するLINE拡張システム「サズカルステップ」を開発、提供しており、利用事務所を増やしている。

「『相続で家族、社会が強くなる』を応援する」をミッションとして、相続分野に取り組む士業事務所の経営、マーケティング、業務DX化支援を行っている。

相続手続きが無事に終わり、お客様から感謝の言葉をいただいた日。実はその日が、お客様との関係がもっとも薄れ始める日でもあります。

手続きを終えたお客様の多くは、配偶者の今後の相続や、ご自身の遺言、相続した不動産の扱いなど、次の悩みを抱えています。
それでも、次に相談しようと思ったとき、思い出してもらえるとは限りません。

このたび私たちは、相続のお客様との接点を無理なく続けるための仕組み「サズカルステップ」の紹介動画（1分15秒）を公開しました。
この記事では、動画の内容を補足しながら、サズカルステップがどのような課題に、どのような機能でお応えするのかをご紹介します。

なぜ、手続き後のフォローは続かないのか

顧客フォローの大切さは、多くの先生方がすでに感じていらっしゃると思います。それでも続かないのは、気持ちの問題ではなく、構造の問題だと私たちは考えています。

1つは、時間です。目の前の受任案件をこなすことが優先され、手続きが終わったお客様への連絡は、どうしても後回しになります。

2つ目は、届ける内容です。お客様に役立つ情報を定期的に届けるには、コラムを書き続ける必要があります。月に2本でも、通常業務と並行して続けるのは簡単ではありません。

3つ目は、管理の手間です。お客様の情報は事務所の顧客管理に、LINEの友だちはLINE公式アカウントにと、別々に管理していると、誰に何を送るかを決めるだけで手間がかかります。

この3つが重なるため、フォローは「やったほうがよい」と分かっていても、仕組みがないまま止まってしまうのではないでしょうか。

接点を続けた事務所で起きていること

実際に、手続き後のお客様へ情報を届け続けた事務所では、次のような変化がありました。

とある司法書士法人様では、以前は相続手続きのお客様から遺言書作成などの追加のご依頼をいただくのは、年に数件程度でした。手続きの期間中から段階的に情報を届け、完了報告の際に二次相続のご提案を行う流れを整えたところ、相続手続きのお客様の50％程度から、遺言書作成や遺言執行などのご依頼をいただけるようになりました。（※導入事務所の実績の一例です）

とある行政書士法人様では、LINEの友だちに登録いただいていたお客様へ定期的に情報を届けるようにしたところ、過去に相続手続きをご依頼いただいたお客様からの生前対策のご相談が、前年比で15％程度増えました。（※導入事務所の実績の一例です）

どちらも、新しいお客様を集めたのではなく、すでにご縁のあったお客様との接点を続けた結果です。

サズカルステップの4つの機能

サズカルステップは、相続分野に取り組む士業事務所向けに、LINE公式アカウントを拡張して顧客フォローを仕組みにするサービスです。先ほどの3つの課題に、次の機能でお応えします。

定期コラム配信：書き続ける負担を抑える

相続・生前対策のコラムを、2週間に一度、LINEで自動配信します。コラムは相続分野に精通したライターが作成し、リーガルチェックを経たものをご用意しています。事務所で毎回原稿を書く必要はありません。

ステップ配信：お客様の状況に合わせて届ける

受任したお客様や生前対策をご検討中の方など、お客様の状況に応じて、全12回の内容を段階的に配信します。お子様の有無など、属性によって内容を分けて届けることもできます。手続きの期間中から情報を届けておくことで、完了報告の際のご提案につなげやすくなります。

CRM連携：二重登録をなくす

kintoneやGoogleスプレッドシートなど、事務所でお使いの顧客管理と連携します。顧客管理に入力すれば配信が始まるため、LINE公式アカウントへ同じ情報を二重に登録する必要はありません。

進捗確認・ご案内：電話対応を減らし、接点を増やす

お客様がLINEで手続きの進捗を確認できるため、進捗確認のお電話を減らすことにつながります。セミナーや相談会のご案内も、LINEで届けることができます。

導入から運用までは専任の担当者がサポートし、設定や操作のご説明、日々のご質問にお応えします。

まずは1分15秒の動画でご覧ください

ここまでご紹介した内容を、1分15秒の動画にまとめました。サズカルステップの全体像をつかんでいただけると思います。

▶ YouTubeで紹介動画を見る

配信テーマの例や料金、導入までの流れは、サービスサイトで詳しくご紹介しています。資料もダウンロードいただけます。

▶ サズカルステップのサービスサイトを見る

なお、サズカルステップは「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールとして登録されています。詳しくはこちらのお知らせをご覧ください。

手続きが終わった後も、お客様が「困ったら、あの事務所に相談しよう」と思い出せる関係をどう続けるか。自事務所に合う形を考えたい先生方は、お気軽にご相談ください。

執筆者のご案内

株式会社 Samika

代表取締役　川崎 啓

東証一部上場のコンサルティング会社にて15年勤務し、士業事務所の相続・生前対策分野に特化したコンサル部隊を立上げ、累計300事務所を超える相続マーケティング、業務生産性向上の支援実績がある。

現在は株式会社 Samika（サミカ）を2024年1月に創業し、「士業」×「相続」の分野で経営コンサルティングを行っている。また、士業事務所の相続分野におけるマーケティングを支援するLINE拡張システム「サズカルステップ」を開発、提供しており、利用事務所を増やしている。

「『相続で家族、社会が強くなる』を応援する」をミッションとして、相続分野に取り組む士業事務所の経営、マーケティング、業務DX化支援を行っている。

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